Vous souhaitez exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine à votre compte ? Vous êtes déjà en poste et souhaitez démarrer un projet entrepreneurial à côté de votre travail ? Entreprendre dans le Conseil Patrimonial est une formation 100% digitale qui vous apprendra comment structurer votre projet de création d’entreprise, vous concentrer sur les actions à forte valeur ajoutée et tout connaître de l’environnement du conseiller patrimonial.
Accompagné par un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté, vous gagnerez de nombreuses années d’expérience et vous serez accompagné en rendez-vous clientèle pour gagner en efficacité commerciale. Parce que nous le terrain est important pour appliquer rapidement ce que vous apprenez et ainsi progresser plus vite, vous aurez la possibilité d’opter pour le statut d’apporteur d’affaires et ainsi gagnez vos premières commissions dès l’entrée en formation.
À qui s’adresse la formation ?
- Public visé : accessible à tout public, du débutant à expert dans la gestion de patrimoine.
- Prérequis : aucun.
L’objectif de la formation
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial est dispensée en :
- Cours en e-learning consultable à tout moment : 50 heures sur la création de votre activité et 422 heures pour vos formations réglementaires ORIAS permettant d’exercer
- Sessions collectives à distance pour revenir sur les concepts clés et répondre à vos questions
- Sessions collectives individuelles avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous permettra de bien comprendre l’environnement dans lequel un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant évolue. Il pourra ainsi construire un business plan solide, s’entourer des bons partenaires, négocier les conditions de distribution et prospecter efficacement pour trouver ses premiers clients. Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une reconversion professionnelle dans la gestion de patrimoine.
Un volet important est consacré aux techniques commerciales afin de gagner en efficacité et appliquer correctement le conseil délivré. Afin de compléter vos compétences juridiques et financières nécessaires au CGP, les formations ORIAS suivantes sont inclues :
- Formation en courtage en assurances (150h)
- Formation en courtage en crédits (80h)
- Formation de Conseiller en Investissement Financier (150h)
- Formation en Immobilier (42h)
Les compétences développées
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour créer, gérer et développer votre entreprise de conseil en investissement :
- Comprendre l’environnement juridique et réglementaire de la gestion de patrimoine
- Construire un business plan de son activité de conseiller en gestion de patrimoine
- Trouver ses premiers clients
- Techniques commerciales : Savoir présenter une solution d’investissement sur-mesure, répondre aux objections et commercialiser un placement
- Générer de la recommandation auprès de ses clients
Les formations réglementaires ORIAS incluses vous permettront d’acquérir de solides compétences juridiques, fiscales et financières pour conseiller vos clients dans les domaines de l’assurance, du conseil financier, du crédit et de l’immobilier. Elles totalisent 422 heures sur les 472 heures de la formation.
Le format et modalités
Entreprendre dans le Conseil Patrimonial dispose d’une formation théorique courte, totalement accessible à distance (e-learning). Cette durée ne tient pas compte de l’accompagnement personnalisé du mentor (Conseiller en Gestion de Patrimoine).
- Durée : 472 heures
- Méthode : E-learning (accès 24/7 sur ordinateur, tablette, mobile), sessions collectives et individuelles à distance
- Évaluation : QCM final
- Validation : attestation délivré par notre organisme de formation TBEditions et livrets de stage ORIAS
Le programme détaillé de la formation e-learning (472 h)
La formation en gestion de patrimoine Invest’Aide Academy en ligne repose sur deux piliers : la formation théorique (pour le droit d’exercer) et la formation pratique, tournée sur l’entrepreneuriat. Elles sont complétées par des sessions individuelles et collectives animées par un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté.
Formation Pratique (50h)
- Le métier de CGP : définition, réglementation et acteurs
- L’environnement : le marché cible, les clients et les partenaires
- Les produits : l’immobilier, le financier, la prévoyance, l’assurance, etc.
- La rémunération : les distributeurs, la rémunération par produit et les marges de distribution
- L’approche globale : comprendre le client, identifier les besoins et proposer des solutions
- Le processus de rendez-vous : R0, R1 RDV Produits, signature et suivi
- Le bilan patrimonial : recueil d’informations du client, préconisation et mise en place
- Le démarrage : portefeuille client, création de relation, e-marketing et partenariats
- Techniques de vente : assurance-vie, PER, immobilier et SCPI, capital investissement, autres
- Outils : simulateurs et CRM
- Animation du portefeuille : développement, campagnes, cycles annuels et conférences physiques ou web
Formation Théorique (422h)
Assurance
- L’environnement assurantiel
- Le patrimoine et son environnement
- Les contrats d’assurance vie
- Les assurances de personnes
- Les assurances de biens
- La relation client
Crédit immobilier
- L’environnement de l’intermédiaire
- La protection du client
- Les autorités de contrôles
- LCBFT et RGPD
- Les typologies de crédit
- Les garanties et l’assurance emprunteur
Conseil en Investissement Financier
- Cadre institutionnel et réglementaire
- La déontologie, la conformité et l’organisation déontologique des établissements financiers
- Sécurité financière, intégrité des marchés et commercialisation des produits
- Relations avec les clients
- Les instruments financiers et leurs risques
- Gestion collective & Gestion pour compte de tiers
Immobilier
- Les biens immobiliers
- La fiscalité immobilière
- Le crédit immobilier
- Déontologie
Votre accompagnement personnalisé
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous donne accès à du mentorat sur la période de formation (environ 6 mois). Vous pourrez ainsi :
- Solliciter votre mentor pour des entretiens personnalisés
- Etre accompagné en rendez-vous clientèle avec votre mentor
- Accéder à la communauté Invest’Aide Academy (groupes, forums, Whats’App, etc.)
- Etre convié à nos séminaires annuels en présentiel à Paris
Le retour des stagiaires
Cette formation m’a permis de lancer l’activité de conseiller patrimonial en seulement 5 semaines tout en etant accompagné par un mentor durant la formation et en rdv !
Faire la première signature et recevoir sa première commission c’est le début d’une aventure qui démarre bienSébastien
Je suis ravie d’avoir suivi cette formation, j’ai toujours souhaité me reconvertir en tant que conseillère patrimoniale mais il me fallait un cabinet dont les valeurs humaines et justes étaient leur ligne de mire. C’est ce que j’ai pu trouver avec Invest’aide. Une équipe et un accompagnement 5 étoiles. Sans cela je n’aurai jamais sauté le pas et quitté mon CDI
Marine
J’ai pu changer de vie grâce à la formation d’Invest’aide ! Je n’aurai jamais franchi le pas sans cette aide précieuse dans mon projet de reconversion et d’aide à la création de mon activité dans le conseil en gestion de patrimoine.
En seulement 3 mois, j’ai pu commencer à trouver mon premier client.
En moins de 2 ans, j’ai réussi à vivre de mon activité en gagnant autant que mon activité précédente tout en travaillant de chez moi et surtout avec beaucoup plus de temps.
J’adore mon métier et la liberté qu’il m’apporte.
Je recommande vivement cette formation si vous êtes motivés à accéder à une vie meilleure !Coralie
Doubler son revenu en travaillant 2 fois moins : le parcours de Coralie
Une structure à taille humaine : le retour de Marine
Comment s’inscrire et quels sont les délais d’accès ?
- Cliquez sur « Prendre rdv » et complétez le formulaire.
- Un formateur vous contacte pour :
- vérifier l’adéquation avec votre besoin (et/ou celui de votre entreprise/financeur),
- recenser d’éventuelles mesures compensatoires (situation de handicap),
- vous accompagner dans les démarches de prise en charge.
- Activation des accès :
- immédiate en financement personnel (paiement possible en 6 fois),
- à réception de l’accord financeur pour une prise en charge externe.
- Entrées permanentes : démarrage à tout moment dès validation.
Les informations complémentaires à la formation
Financements
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial peut être financé par l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) si vous êtes inscrit chez France Travail (ex Pole Emploi).
Si vous êtes gérant d’une entreprise (dont micro-entreprise), vous pouvez demander des financements avec les Fonds d’Assurance de Formation.
Pour savoir si une prise en charge avec le CPF (Compte Personnel de Formation) est possible, veuillez nous contacter directement.
Garanties
Notre accompagnement a une garantie de résultat (unique sur le marché)
Si au bout d’un an et après avoir appliqué nos conseils, vous avez généré des revenus inférieurs au prix de la formation, on vous rembourse la différence !
Accessibilité
- Formation de Conseil en Gestion de Patrimoine à distance.
- Plateforme et contenus accessibles 24/7 ; modules et quiz adaptés.
- Sous-titres disponibles pour les vidéos ; parcours accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
- Référent Handicap dédié pour définir les adaptations utiles.
Environnement technique recommandé
- Connexion internet stable.
- Ordinateur (Windows ou Mac) avec un navigateur récent (Edge, Chrome, Firefox, Safari).
- Cookies activés pour sauvegarder la progression chronométrée.
- Aisance de base avec la bureautique et la navigation web.
Suivi & traçabilité
- Identifiants personnels de connexion, journal des accès, relevés de connexion.
- Visualisation des réponses aux quiz en fin de parcours.
- Suivi régulier par l’équipe pédagogique pour détecter les risques de décrochage et proposer des solutions.
Qualité & indicateurs
- Publication d’indicateurs qualité et charte d’engagement disponible.
- Formation délivrée par un organisme certifié Qualiopi (référencement national).
Règlement intérieur
- Applicable à tous les apprenants pendant toute la durée de la formation.
- Document consultable avant l’inscription et accessible depuis l’espace apprenant.
Les formations réglementaires incluses
- Formation CIF — Conseiller en Investissements Financiers (150 h, 100 % en ligne)
- Formation IOBSP Niveau 2 – 80h – 100% en ligne
- Formation Immobilier Loi ALUR 42 h, 100 % en ligne
- Formation IAS Niveau 2 – 150h – 100% en ligne
Notre FAQ Entreprendre dans le Conseil Patrimonial
La formation se déroule-t-elle dans vos locaux ou à distance ?
Afin de rendre la formation de conseil en gestion de patrimoine la plus accessible possible, nous avons fait le choix de proposer une formation en ligne de conseil patrimonial à distance (à distance en visioconférence).
Votre formation est-elle éligible aux financement de France Travail (ex Pôle Emploi) ?
Notre formation de conseil en gestion de patrimoine est délivrée par un organisme de formation Qualiopi. Par conséquent notre formation CGP est finançable par France Travail (Pôle Emploi).
Votre formation en gestion de patrimoine est-elle prise en charge par le CFP ?
Notre formation en gestion de patrimoine n’est pas encore éligible au financement CPF (Compte Personnel de Formation). Contactez-nous pour connaître toutes les possibilités de financement.
Cette formation de conseil en gestion de patrimoine indépendant est-elle compatible avec une reconversion professionnelle ?
Si vous souhaitez vous reconvertir en conseiller en gestion de patrimoine indépendant, notre formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous conviendra parfaitement puisque la majorité de nos apprenants ne viennent pas du milieu de conseil patrimonial. Vous n’avez pas besoin de diplôme en gestion de patrimoine pour la suivre.
Faut-il une expérience préalable dans la gestion de patrimoine ou la finance pour suivre la formation ?
Une expérience préalable dans un domaine proche de la gestion de patrimoine est un plus et vous permettra de progresser plus vite. Néanmoins, cela n’est pas nécessaire, une part non négligeable d’apprenants ne viennent pas de filiaires en gestion de patrimoine.
Pourquoi votre formation CGP est courte et ne dure que 50 heures ?
Nous voulons aller à l’essentiel et privilégier une formation et un accompagnement sur le terrain. La partie entrepreneuriat de la formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial a une durée de 50 heures (partie théorie) et un accompagnement en rendez-vous clientèle en parallèle. Vous apprendrez ainsi rapidement les meilleures techniques commerciales pour performer. Vous pourrez compléter cette formation par les formations habilitantes ORIAS : IAS, IOBSP, CIF et IMMO pour un cumul d’heures total de 422 heures.
Quelle est la différence entre votre formation et un diplôme universitaire de conseiller en gestion de patrimoine ?
Notre formation de conseil en gestion de patrimoine est complémentaire aux formations habilitantes (obligatoires pour distribuer des solutions d’investissement). Notre approche mêle le conseil patrimonial et l’entrepreneuriat, ce qui est unique sur le marché. Evidemment, notre formation revient sur les concepts indispensables à savoir lorsque l’on exerce le métier de CGP : droit civil, fiscalité, finances, droit immobilier, etc. Cette formation devra être complétée par les formations habilitantes assurance, immobilier, CIF et crédit immobilier. afin que vous assurer d’avoir les compétences nécessaires pour exercer en toute autonomie.
Puis-je suivre la formation à côté de mon travail ?
Nous avons développé cette formation pour vous permettre d’exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine à côté de votre travail puis de le faire à temps plein. Vous pouvez donc suivre la formation à votre rythme (10h par semaine recommandés).
Pourrais-je exercer le métier de CGP indépendant à la fin de la formation ?
En cas de réussite de la formation, vous aurez la possibilité de rejoindre le groupement de CGP indépendants Invest’Aide et obtenir des conditions favorables pour exercer le métier de CGP.
Comment trouver mes premiers clients en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Dans notre formation, vous apprendrez de nombreuses techniques pour trouver très vite vos premiers clients et générer de la recommandation pour développer votre portefeuille clients.
Pourquoi votre formation n’est pas gratuite ?
Peut-être que vous avez déjà été en contact de cabinet de gestion de patrimoine, de groupements ou de réseaux qui vous proposent une formation en gestion de patrimoine gratuite en amont d’une intégration dans leur structure. Selon nous, ce système n’est pas sain : les formations sont bien souvent négligées et les structures prélèvent une plus grosse partie des commissions pour financer ce modèle. Nous avons fait le choix de plus de transparence afin de mieux rémunérer les conseillers qui, à l’issue de la formation CGP, décideraient de nous rejoindre au sein d’Invest’Aide.
Comment puis-je me former à la gestion de patrimoine ?
Vous pouvez suivre un cursus universitaire pour vous former comme conseiller en gestion de patrimoine (master Bac+5). Si vous préférez une formation progressive, en parallèle de votre travail et en minimisant les risques liés à la reconversion, nous vous recommandons notre formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial.
Quel est le salaire moyen d’un gestionnaire de patrimoine ?
Salarié, un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut prétendre à une rémunération d’environ 40 000€ sur un poste de junior. Son salaire peut augmenter à 60 000€ pour un profil confirmé et 80 000€ pour un profil sénior. A cela peut s’ajouter des primes commerciales. À son compte, la rémunération est variable mais un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut se rémunérer plus de 100 000€ par an après quelques années.
Quel diplôme pour être CIF ?
Pour devenir Conseiller en Investissement Financier, vous devez avoir un diplôme en finances ou un domaine prochaine et de niveau Bac+4 ou Bac+5. Vous pouvez également suivre une formation CIF de 150 heures. Vous devrez dans tous les cas obtenir la certification AMF.
