Tarif : 4 000€
TVA non applicable (art. 261, 4-4° du CGI) • Possibilité de prise en charge : reste à charge 0 € selon financement
À qui s’adresse la formation ?
- Public visé : débutants, personnes en reconversion ou professionnels souhaitant devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine exercé de manière indépendante.
- Prérequis : aucun.
Objectif de la formation
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial est dispensée en e-learning (50 heures) et en sessions individuelles et collectives.
Elle vise à vous permettre de bien comprendre l’environnement dans lequel un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Il pourra ainsi construire un business plan solide, s’entourer des bons partenaires et prospecter efficacement pour trouver ses premiers clients.
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous permettra de fournir des conseils financiers avisés, de concevoir des stratégies de gestion de patrimoine sur-mesure. Cette formation vous apporte des compétences juridiques, techniques et commerciales.
Compétences développées
- Comprendre l’environnement juridique et réglementaire de la gestion de patrimoine
- Construire un business plan de son activité de conseiller en gestion de patrimoine
- Trouver ses premiers clients
- Techniques commerciales : Savoir présenter une solution d’investissement sur-mesure, répondre aux objections et commercialiser un placement
- Générer de la recommandation auprès de ses clients
Format et modalités
- Durée : 50 heures
- Méthode : E-learning (accès 24/7 sur ordinateur, tablette, mobile), sessions collectives et individuelles
- Évaluation : QCM final
- Validation : attestation
Accompagnement personnalisé
Durant toute votre formation, vous pourrez solliciter votre formateur référent pour toute question. Il vous accompagnera sur vos cas clients en clientèle.
Programme détaillé (50 h)
La formation en gestion de patrimoine Invest’Aide en ligne repose sur deux piliers : la formation théorique et la formation pratique (sessions individuelles animées par un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté).
Formation Pratique
- Le métier de CGP
- La définition du CGP
- La réglementation
- Les acteurs du patrimoine
- L’environnement
- Le marché cible du CGP
- Les clients du CGP
- Les partenaires
- Les produits
- La gamme complète du CGP
- L’immobilier
- Le financier
- Les autres produits : prévoyance, assurance emprunteur, ect.
- La rémunération
- Les banques, mandataires, courtiers, agents généraux..
- La rémunération par produit
- Comprendre les marges de distribution
Formation Théorie
- L’approche globale
- Comprendre le client et l’activité
- Savoir identifier les besoins
- Savoir parler de l’approche globale
- Les processus de rendez-vous
- La notion de processus de rendez-vous
- R0, R1, Rendez-vous produit, signature et suivi
- Le bilan patrimonial
- Le recueil d’informations du client (KYC)
- La préconisation
- La mise en place et le suivi
- Le démarrage
- Le portefeuille (utiliser son réseau ou démarcher)
- La création relationnelle
- Leads et e-marketing
- Partenariats
- Techniques de vente
- Assurance-vie et PER
- Immobilier et SCPI
- Capital investissement
- Autres
- Les outils
- Les simulateurs
- Le CRM CGP
- L’animation du portefeuille
- Développer son portefeuille
- Campagne et cycles annuels
- Conférences physique ou web
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial peut être complétée par les formations habilitantes à l’ORAS suivantes :
- Formation IAS Niveau 2 (Assurance)
- Formation MIOBSP Niveau 2 (Crédit Immobilier)
- Formation Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
- Formation Immobilier
Parcours apprenant
- Choisir la formation adaptée et demander un devis.
- Financer : identification du dispositif (OPCO, AGEFICE, CPF/France Travail, financement personnel…).
- Contractualiser : signature de la convention de formation.
- Se former : accès immédiat à l’espace en ligne, rythme libre, contenus actualisés, cas pratiques et exemples chiffrés.
- Évaluer : QCM final (plus de 100 questions). Réussite à partir de 70 %.
- Obtenir : attestation + livret conformes pour l’inscription ORIAS.
Accompagnement & tutorat
- Questions au formateur par e-mail (en continu), téléphone (heures ouvrées) ou chat en direct.
- Outils de suivi de progression (tracking) pour un accompagnement proactif.
- Accès maintenu jusqu’à réussite de l’évaluation finale.
Examen
- Contrôles de connaissances tout au long du parcours.
- Seul le QCM final est certifiant (≥ 70 %).
- Repassages illimités et sans frais jusqu’à la réussite.
Inscription & délais d’accès
- Cliquez sur « Prendre rdv » et complétez le formulaire.
- Un formateur vous contacte pour :
- vérifier l’adéquation avec votre besoin (et/ou celui de votre entreprise/financeur),
- recenser d’éventuelles mesures compensatoires (situation de handicap),
- vous accompagner dans les démarches de prise en charge.
- Activation des accès :
- immédiate en financement personnel (paiement possible en 6 fois),
- à réception de l’accord financeur pour une prise en charge externe.
- Entrées permanentes : démarrage à tout moment dès validation.
Accessibilité
- Plateforme et contenus accessibles 24/7 ; modules et quiz adaptés.
- Sous-titres disponibles pour les vidéos ; parcours accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
- Référent Handicap dédié pour définir les adaptations utiles.
Environnement technique recommandé
- Connexion internet stable.
- Ordinateur (Windows ou Mac) avec un navigateur récent (Edge, Chrome, Firefox, Safari).
- Cookies activés pour sauvegarder la progression chronométrée.
- Aisance de base avec la bureautique et la navigation web.
Suivi & traçabilité
- Identifiants personnels de connexion, journal des accès, relevés de connexion.
- Visualisation des réponses aux quiz en fin de parcours.
- Suivi régulier par l’équipe pédagogique pour détecter les risques de décrochage et proposer des solutions.
Qualité & indicateurs
- Publication d’indicateurs qualité et charte d’engagement disponible.
- Formation délivrée par un organisme certifié Qualiopi (référencement national).
Règlement intérieur
- Applicable à tous les apprenants pendant toute la durée de la formation.
- Document consultable avant l’inscription et accessible depuis l’espace apprenant.
Tarifs & inscription
Formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial — 4 000€
Exonération de TVA (art. 261, 4-4° du CGI) • Financements possibles (reste à charge 0 € selon éligibilité)
Le retour des apprenants
Pierre Sechet
Très intéressant et accessible pour des personnes non initiées
Yann Guely
Très bons conseils. Je recommande
Théo Manille
L’une des seules formation de CGP commerciale pratique et terrain
Notre FAQ Entreprendre dans le Conseil Patrimonial
La formation se déroule-t-elle dans vos locaux ou à distance ?
Afin de rendre la formation de conseil en gestion de patrimoine la plus accessible possible, nous avons fait le choix de proposer une formation en ligne de conseil patrimonial à distance (à distance en visioconférence).
Votre formation est-elle éligible aux financement de France Travail (Pôle Emploi) ?
Notre formation de conseil en gestion de patrimoine est délivrée par un organisme de formation Qualiopi. Par conséquent notre formation CGP est finançable par France Travail (Pôle Emploi).
Votre formation en gestion de patrimoine est-elle prise en charge par le CFP ?
Notre formation en gestion de patrimoine n’est pas encore éligible au financement CPF (Compte Personnel de Formation). Contactez-nous pour connaître toutes les possibilités de financement.
Cette formation de conseil en gestion de patrimoine indépendant est-elle compatible avec une reconversion professionnelle ?
Si vous souhaitez vous reconvertir en conseiller en gestion de patrimoine indépendant, notre formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous conviendra parfaitement puisque la majorité de nos apprenants ne viennent pas du milieu de conseil patrimonial. Vous n’avez pas besoin de diplôme en gestion de patrimoine pour la suivre.
Pourquoi votre formation CGP est courte ?
Nous voulons aller à l’essentiel et privilégier une formation et un accompagnement sur le terrain. La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial a une durée de 40 heures (partie théorie) et un accompagnement en rendez-vous clientèle en parallèle. Vous apprendrez ainsi rapidement les meilleures techniques commerciales pour performer.
Pourquoi votre formation n’est pas gratuite ?
Peut-être que vous avez déjà été en contact de cabinet de gestion de patrimoine, de groupements ou de réseaux qui vous proposent une formation en gestion de patrimoine gratuite en amont d’une intégration dans leur structure. Selon nous, ce système n’est pas sain : les formations sont bien souvent négligées et les structures prélèvent une plus grosse partie des commissions pour financer ce modèle. Nous avons fait le choix de plus de transparence afin de mieux rémunérer les conseillers qui, à l’issue de la formation CGP, décideraient de nous rejoindre.
Quelle est la différence entre votre formation et une formation théorique de conseiller en gestion de patrimoine ?
Notre formation de conseil en gestion de patrimoine est complémentaire aux formations habilitantes (obligatoires pour distribuer des solutions d’investissement). Notre approche mêle le conseil patrimonial et l’entrepreneuriat, ce qui est unique sur le marché. Evidemment, notre formation revient sur les concepts indispensables à savoir lorsque l’on exerce le métier de CGP : droit civil, fiscalité, finances, droit immobilier, etc. Cette formation pourra être complétée par les formations habilitantes assurance, immobilier, CIF et crédit immobilier.
