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Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
- Pourquoi notre accompagnement ?
- Capacité professionnelle ORIAS : livret et attestation pour l’inscription IAS, IOBSP, CIF et Immobilier
- Savoirs fondamentaux : cadre juridique, produits, fiscalité, déontologie
- Approche terrain : création de votre entreprise, trouver ses premiers clients, techniques commerciales
- Formation hybride : accompagnement d'un CGP expérimenté durant votre formation et lors de vos premiers rdv clients
- Taux de réussite record : dès votre entrée en formation, la possibilité de générer vos premières commissions sous le statut d'apporteur d'affaires
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Pourquoi choisir Invest'Aide Academy ?
Invest'Aide Academy
- Formation habilitantes
- Formations pratiques
- Formations e-learning
- Sessions de formations collectives
- Sessions de mentorat individuelles
- Aide à l'installation de votre activité
- Intégration à un groupement
Autre organisme de formation
- Formation habilitantes
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Un accompagnement clé-en-main
- Modalités : elearning + sessions collectives + suivi individualisé
- Public : Tous publics
- Certification : Attestation TBEditions
- Prix : Sur demande
- En savoir plus
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous permet de lancer votre activité de conseiller en gestion de patrimoine, en activité principale ou à côté de votre travail pour commencer.
Elle inclut la construction d’un business plan solide. Une formation dédiée à la stratégie commerciale du CGP, comment trouver vos premiers clients et les fidéliser. Générer des recommandations de manière naturelle pour péréniser votre activité.
Vous apprendrez comment structurer un RDV clients et aider à la prise de décisions grâce à des techniques de vente efficaces.
Nous fournissons des outils CGP performants pour vos rendez-vous clients et faciliter le suivi commercial.
Notre approche est différenciante : la formation a été créée par des CGP indépendants cumulant des dizaines d’années d’expérience. Elle se veut pratique, avec une approche terrain développée pour que vous puissiez créer rapidement et efficacement votre activité.
Grâce à un statut d’apporteur d’affaires, vous pourrez générer vos premières commissions dès l’intégration dans la parcours de formation, puis gagner peu à peu en autonomie.
Ce que vous allez obtenir concrètement
- Une formation hybride e-learning et en visio, complétée d’un accompagnement par un CGP expérimenté
- Vos habilitations pour exercer légalement
- Votre premier business plan opérationnel
- Une méthode pour trouver vos premiers clients
- Des RDV accompagnés par un mentor
- Gagner rapidement vos premières commissions grâce au statut d’apporteur d’affaires
- L’accès au réseau Invest’Aide et ses outils (CRM, simulateurs, partenaires)
Vos formateurs Invest'Aide Academy
J'ai suivi le parcours qui fait bien sur un CV : études exigeantes, cadre dans les assurances, parcours tout tracé... mais j'ai rapidement déchanté : hiérarchie pesante, stress du quotidien, absence de liberté… En me lançant, je souhaitais juste reprendre ma vie en main... Je suis allé bien au-delà : mes revenus ont doublé, je me suis entouré des personnes avec qui je voulais travailler, tout en faisant grandir mon activité depuis Lyon, Biarritz ou Lisbonne. Aujourd'hui, je transmets ce qui a changé ma vie.
- Cyrille Chéry
- Fondateur Invest’Aide & Invest’Aide Academy
Après 4 ans en banque et en audit, j'étais en quête de sens. Je ne pouvais plus travailler pour une grande entreprise, en ayant l'impression que rien ne changerait si je n'étais pas là. En 2021, après avoir quitté mon Job, je découvre Invest'Aide et je rejoins l'aventure en indépendant. 4 ans après, Je vis de mon activité, avec une flexité Immense et un épanouissement que je n'aurais jamais pensé avoir. Je suis aujourd'hui formateur chez Invest'Aide Academy.
- Johan Charpentier
- Associé & Formateur Invest'Aide Academy
Interview du fondateur Cyrille Chéry : Devenir Libre Grâce à La Gestion de Patrimoine
Nos engagements qualité
Taux de satisfaction
4,9 / 5
Taux de réussite
100 % de réussite
Insertion professionnelle
85 % de nos diplômés CGP en activité dans les 12 mois
Accompagnement
Réactivité sous 24 h pour toute question pédagogique
Les retours des stagaires
Cette formation m’a permis de lancer l’activité de conseiller patrimonial en seulement 5 semaines tout en etant accompagné par un mentor durant la formation et en rdv !
Faire la premiere signature et recevoir sa premiere commission c’est le debut d’une aventure qui demarre bien
- Sébastien
Je suis ravie d’avoir suivi cette formation, j’ai toujours souhaité me reconvertir en tant que conseillère patrimoniale mais il me fallait un cabinet dont les valeurs humaines et justes étaient leur ligne de mire. C’est ce que j’ai pu trouver avec Invest’aide. Une équipe et un accompagnement 5 étoiles. Sans cela je n’aurai jamais sauté le pas et quitté mon CDI
- Marine
J’ai pu changer de vie grâce à la formation d’Invest’aide ! Je n’aurai jamais franchi le pas sans cette aide précieuse dans mon projet de reconversion et d’aide à la création de mon activité dans le conseil en gestion de patrimoine.
En seulement 3 mois, j’ai pu commencer à trouver mon premier client.
En moins de 2 ans, j’ai réussi à vivre de mon activité en gagnant autant que mon activité précédente tout en travaillant de chez moi et surtout avec beaucoup plus de temps.
J’adore mon métier et la liberté qu’il m’apporte.
Je recommande vivement cette formation si vous êtes motivés à accéder à une vie meilleure !
- Coralie
-
Doubler son revenu en travaillant 2 fois moins :
le parcours de Coralie
-
Une structure à taille humaine :
le retour de Marine
Votre parcours en 6 étapes
Réservez votre appel gratuit
Projection de vos revenus potentiels
Formation habilitante + terrain
Coaching et mises en situation réelles
Vos premiers RDV accompagnés
Intégrez le réseau Invest’Aide (si le stagiaire le souhaite et en cas de réussite aux formations)
Vos garanties
Attestations et livrets de formation conformes à l'ORIAS
La formation est garantie
Si vous ne remboursez pas votre formation à la fin de la première année grâce à votre activité de conseiller en gestion de patrimoine, vous serez intégralement remboursé.
Les processus pédagogiques de notre organisme de formation sont audités par le certificateur indépendant Qualianor.
Modalités pédagogiques
100 % e-learning accessible 24 h/24 & 7 j/7
Sessions collectives en visioconférence (webinars interactifs)
Suivi individualisé : tutorat dédié, points de suivi réguliers
Plateforme intuitive compatible PC, Mac, tablette & mobile
Accessibilité : sous-titres pour vidéos, accompagnement handicap
FAQ
Quelles sont les conditions pour devenir conseiller en gestion de patrimoine ?
CGP est une activité réglementée, vous devez donc avoir une habilitation. C’est pour cette raison que nous sélectionnons des profils avec de l’expérience professionnelle et des diplômes.
Pourquoi votre accompagnement plutôt qu’un master ?
Les diplômes universitaires enseignent une partie de la théorie du métier, mais la réussite d’un conseiller en gestion de patrimoine reposent sur la pratique. Savoir se vendre, comprendre le client, et identifier au cas par cas ses meilleures options s’apprennent sur le terrain et c’est ce en quoi consiste notre accompagnement.
Puis-je démarrer si je suis déjà salarié ?
Bien sûr. L’activité de CGP requiert de pouvoir s’entretenir avec ses clients qui préfèrent les rendez-vous en dehors des horaires de travail. C’est de plus parfait pour vous créer un complément de revenus dans un premier temps.
Au bout de combien de temps puis-je exercer ?
Une fois la formation effectuée, vous pouvez immédiatement commencer à exercer avec nous, même avant l’obtention de votre habilitation. Comptez environ 3 mois, l’accompagnement se poursuivant 3 mois de plus.
Comment trouver des clients ?
Durant votre accompagnement, nous vous aidons à trouver des clients grâce à notre propre méthode qui a fait ses preuves.
Combien puis-je gagner par mois ?
Les revenus d’un CGP augmentent avec le temps et son nombre de clients. En moyenne chez Invest’Aide, nous gagnons 6500€ / mois.
D’où puis-je travailler ?
Vous pouvez travailler d’où vous le souhaitez. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un ordinateur et d’une connexion internet.
Que se passe-t’il si ça ne marche pas pour moi ?
Si vous ne remboursez pas l’accompagnement grâce à votre activité de CGP la première année, nous vous remboursons.
