Un parcours complet pour apprendre le métier, obtenir vos habilitations, lancer votre activité et signer vos clients, même sans expérience préalable. Vous aurez ensuite la possibilité d'intégrer le réseau Invest'Aide et de profiter de nombreux avantages.
Découvrir le Système Invest'Aide
Invest'Aide Academy accompagne les personnes qui souhaitent exercer un métier utile, rentable et porteur de sens : la gestion de patrimoine.
Nous proposons un parcours progressif en trois étapes, selon votre niveau initial et qui vous permet de découvrir le métier, de vous professionnaliser puis d'exercer en toute autonomie.
Comprenez les fondamentaux de la gestion de patrimoine grâce à des formations pratiques et orientées terrain : fiscalité, produits financiers, audit patrimonial… ou obtenez vos habilitations en assurance, immobilier, crédit et CIF.
Voir les formations →Accédez au Système Invest'Aide™ : un programme unique qui combine formation métier, mentorat, outils professionnels et accompagnement sur vos dossiers. Nous vous accompagnons pour développer votre activité, structurer votre cabinet, développer vos compétences et être entouré d'une communauté de professionnels engagés.
Découvrir le Système Invest'Aide™ →Intégrez la structure Invest'Aide pour grandir plus vite et déléguer toutes les tâches chronophages du CGP Indépendant. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur l'essentiel : vos rendez-vous avec vos clients.
Invest'Aide vous apporte une plateforme clé-en-main : solutions d'investissement sélectionnées, back-office pour valider vos dossiers, formations continues et séminaires, fourniture de prospects qualifiés, communauté de CGP engagés.
Uniquement accessible aux CGP ayant intégré le Système Invest'Aide™ (ouvert aux conseillers issus d'autres réseaux).
Comment ça fonctionne ? →Le Système Invest'Aide™ est unique sur le marché, c'est un véritable système entrepreneurial conçu pour vous permettre d'exercer rapidement et sereinement. Vous êtes encadré par une équipe de CGP qui pratique le métier au quotidien.
Vous apprenez le métier d'indépendant, obtenez vos habilitations, accédez et maîtrisez nos outils professionnels, bénéficiez d'un mentor et êtes accompagné dans la réalisation de vos premiers dossiers clients.
En cas de réussite, ce parcours vous permet d'intégrer le réseau Invest'Aide.
Découvrir le programme complet
Formations métier & réglementaires
Mentorat individuel & collectif
Outils & modèles professionnels exclusifs Invest'Aide
Aide à l'installation et à la conformité
Intégration dans une communauté active
Signature de vos clients accompagnéeDes parcours complémentaires pour progresser, renforcer vos compétences ou obtenir les habilitations nécessaires pour exercer.
Les formations continues réglementaires pour les professionnels en exercice : DDA (assurance), crédit (IOBSP) et immobilier (loi Alur) — pour maintenir vos obligations de formation à jour.
Voir les formations continues →CIF, IAS, IOBSP, Immobilier — les formations initiales obligatoires pour accéder au métier. Elles sont incluses dans le Système Invest'Aide™.
Voir les formations initiales →Le Système Invest'Aide™ vous propose de nombreuses formations techniques et pratiques, créées par des CGP en activité, uniquement dans l'offre Le Système Invest'Aide™.
Voir les formations du Système →
Fondateur Invest'Aide & Invest'Aide Academy
Après des études exigeantes et des débuts comme cadre dans l'assurance, j'avais un parcours « sur les rails »… mais il me manquait l'essentiel : le sens et la liberté. En devenant conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j'ai trouvé un métier utile, où l'on accompagne vraiment les gens dans leurs projets de vie. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de transmettre cette voie à celles et ceux qui veulent se reconvertir : leur éviter mes erreurs et leur donner un vrai cadre pour réussir.
Co-fondateur Invest'Aide Academy
Après 4 ans en banque et en audit, j'étais en quête de sens. Je ne pouvais plus travailler pour une grande entreprise, en ayant l'impression que rien ne changerait si je n'étais pas là. En 2021, après avoir quitté mon job, je découvre Invest'Aide et je rejoins l'aventure en indépendant. 4 ans après, je vis de mon activité, avec une flexibilité immense et un épanouissement que je n'aurais jamais pensé avoir. Je suis aujourd'hui formateur chez Invest'Aide Academy.
Ils sont devenus CGP indépendant grâce à Invest'Aide Academy
Le Système m'a permis de lancer l'activité de conseiller patrimonial en seulement 5 semaines tout en étant accompagné par un mentor durant la formation et en rdv ! Faire la première signature et recevoir sa première commission, c'est le début d'une aventure qui démarre bien.
— Sébastien
Je suis ravie d'avoir suivi cet accompagnement, j'ai toujours souhaité me reconvertir en tant que conseillère patrimoniale mais il me fallait un réseau dont les valeurs humaines et justes étaient leur ligne de mire. C'est ce que j'ai pu trouver avec Invest'Aide. Une équipe et un accompagnement 5 étoiles. Sans cela je n'aurais jamais sauté le pas et quitté mon CDI.
— Marine
J'ai pu changer de vie grâce au Système Invest'Aide ! Je n'aurais jamais franchi le pas sans cette aide précieuse dans mon projet de reconversion. En seulement 3 mois, j'ai trouvé mon premier client. En moins de 2 ans, j'ai réussi à vivre de mon activité tout en travaillant de chez moi avec beaucoup plus de temps. Je recommande vivement Invest'Aide.
— Coralie
Découvrez les parcours de ceux qui ont franchi le pas avec Invest'Aide Academy.
Découvrez le parcours le plus complet pour apprendre le métier, lancer votre activité et signer vos premiers clients.
Chaque semaine, on y publie : des décryptages du métier de CGP, des conseils concrets pour se lancer, des retours d'expérience.
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