Devenir CGP Indépendant et lancer une activité rentable grâce à un système clé-en-main

Invest’Aide Academy vous fournit un modèle d’entrepreneuriat clé-en-main dans le domaine de la gestion de patrimoine. 

Nous vous fournissons toutes les formations nécessaires pour lancer votre activité de conseiller en gestion de patrimoine indépendant et la développer. 

Vous êtes accompagné par un mentor lui-même conseiller en gestion de patrimoine qui vous guidera tout au long de la création de votre entreprise. 

Nous vous donnons accès à tout notre savoir-faire (plus de 10 ans d’exercice dans le domaine de la gestion de patrimoine), à nos partenariats négociés avec les meilleures solutions du marché (assureurs, banques, sociétés de gestion) et à tous nos process. 

Enfin, vous n’êtes pas seul : vous intégrez une communauté de conseillers en gestion de patrimoine et rencontrez vos pairs à distance (coachings de groupe et visio) mais aussi en présentiel : afterworks, séminaires, etc. 

Invest’Aide Academy est un organisme de formation mais qui va beaucoup plus loin que la formation. Nous vous proposons un véritable accompagnement et nous vous fournissons un modèle clé-en-main pour lancer votre activité de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. 

Afin de rendre les formations les plus accessibles possible, nous avons fait le choix de proposer des formations en ligne (e-learning et visio-conférence). Nous organisons également séminaires et des rencontres régulièrement à Paris avec les élèves de la formation. 

L’Academy vous propose une formation initiale en entrepreneuriat dédié au conseil patrimonial et toutes les formations habilitantes pour exercer. 

Vous pourrez ensuite rejoindre notre groupement de conseillers en gestion de patrimoine et bénéficier de nombreux avantages : back-office pour contrôler vos dossiers, accès aux meilleurs CRM et logiciels du marché, rencontres avec les partenaires, séminaires et formations, gamme de solution auditée et validée, conditions de rémunérations privilégiées. 

Notre formation de conseil en gestion de patrimoine est délivrée par un organisme de formation certifié Qualiopi. Par conséquent notre formation CGP est finançable par France Travail (Pôle Emploi). 

Notre formation en gestion de patrimoine n’est pas éligible au financement CPF (Compte Personnel de Formation). 

Si vous souhaitez vous reconvertir en conseiller en gestion de patrimoine indépendant, l’Academy vous conviendra parfaitement puisque la majorité de nos apprenants ne viennent pas du milieu de conseil patrimonial. Vous n’avez pas besoin de diplôme en gestion de patrimoine pour nous rejoindre. 

Une expérience préalable dans un domaine proche de la gestion de patrimoine est un plus et vous permettra de progresser plus vite. Néanmoins, cela n’est pas nécessaire, la majorité de nos apprenants ne viennent pas du secteur de la gestion de patrimoine. 

Un diplôme universitaire est nécessaire pour postuler à un poste de salarié. Si vous souhaitez exercer à votre compte le métier de conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller financier, la meilleure méthode selon nous, et pour prendre le moins de risque possible, est de vous former en parallèle de votre emploi actuel et d’appliquer rapidement sur le terrain vos apprentissages. Invest’Aide Academy vous propose un accompagnement vous permettant d’apprendre le droit de la famille, la fiscalité, le droit immobilier, etc. mais aussi l’entrepreneuriat et les techniques commerciales nécessaires pour développer votre activité. Vous disposez également des formations réglementaires : IAS, CIF, IOBSP et Immobilier. 

Nous avons développé cet accompagnement pour vous permettre d’exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine à côté de votre travail puis de le faire à temps plein. Vous pouvez donc suivre la formation à votre rythme (10h par semaine recommandés). 

Dans l’Academy, vous apprendrez de nombreuses techniques pour trouver très vite vos premiers clients et générer de la recommandation pour développer votre portefeuille clients. 

Peut-être que vous avez déjà été en contact de cabinet de gestion de patrimoine, de groupements ou de réseaux qui vous proposent une formation en gestion de patrimoine gratuite en amont d’une intégration dans leur structure. Cette gratuité cache généralement un coût : les formations sont bien souvent négligées et les structures prélèvent une plus grosse partie sur vos commissions pour financer ce modèle. Chez Invest’Aide, vous payez ce que vous consommez. Ce qui nous permet de proposer un taux de redistribution sur les commission parmi les plus élevés du marché. 

Vous pouvez suivre un cursus universitaire pour vous former comme conseiller en gestion de patrimoine (master Bac+5). Cependant, vous devrez probablement démissionner de votre travail actuel et ne plus percevoir de rémunération. Si vous préférez une formation progressive, en parallèle de votre travail et en minimisant les risques liés à la reconversion, nous vous recommandons Invest’Aide Academy, qui est un écosystème pensé pour réussir votre projet de reconversion professionelle. 

Salarié, un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut prétendre à une rémunération d’environ 40 000€ sur un poste de junior. Son salaire peut augmenter à 60 000€ pour un profil confirmé et 80 000€ pour un profil sénior. A cela peut s’ajouter des primes commerciales. 

À son compte, la rémunération est variable mais un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut se rémunérer plus de 100 000€ par an après quelques années d’exercice. 

Pour devenir Conseiller en Investissement Financier, vous devez avoir un diplôme en finances ou en gestion et de niveau Bac+4 ou Bac+5. Vous pouvez également suivre une formation CIF de 150 heures, comme celle incluse dans l’offre Invest’Aide Academy. Vous devrez dans tous les cas obtenir la certification AMF.