CGP à son compteNotre guide 100% gratuit

Devenez un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Votre Compte et Rentable grâce au Système Invest'Aide™

Le seul parcours en France qui combine : formation métier, habilitations ORIAS, accompagnement illimité, outils professionnels, communauté active et aide à l'installation — pour devenir un Conseiller en Gestion de Patrimoine rentable et signer vos clients rapidement.

Le Système Invest'Aide™ en vidéo
4,9/5 Noté par
les apprenants
4 Habilitations
incluses
5 000 € Revenus
moyens/mois1
∞ Mentorat
illimité
Parcours pour devenir conseiller en gestion de patrimoine à son compte : formation, habilitations et croissance de l'activité

Pourquoi développer une activité de CGP à son compte aujourd'hui ?

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine est l'un des rares métiers qui combine :

Revenus attractifs

One-shot et récurrents2, à la hauteur de votre engagement.

Grande liberté géographique

Travaillez de chez vous, en visio ou en présentiel, partout en France.

Horaires flexibles

Vous organisez vos journées et adaptez votre rythme à votre vie.

Utilité sociale forte

Vous aidez vos clients à mieux gérer leur patrimoine et à réussir des projets de vie majeurs.

Démarrer à côté d'un emploi

Lancez progressivement votre activité, sans rupture brutale.

Marché immense & en croissance

Des millions de Français cherchent à réduire leurs impôts, préparer leur retraite, investir et protéger leur famille.

Mais pour réussir, il faut bien plus qu'une formation.
C'est là que le Système Invest'Aide™ intervient.

Ce n'est pas une formation, c'est une méthode éprouvée

La plupart des organismes vous proposent des vidéos e-learning, des livrets réglementaires mais zéro accompagnement, aucun réseau, aucun outil, aucun mentor. Chez Invest'Aide, nous proposons l'opposé exact : un système complet, éprouvé et duplicable, qui vous permet de générer des revenus à la hauteur de vos ambitions.

Le Système Invest'Aide™Invest'AideOrganisme de formationRéseau CGP
Une formation métier puissante✔️⚠️⚠️
Un mentor qui vous suit en illimité✔️❌⚠️
Des outils prêts à l'emploi✔️❌✔️
Tous les livrets ORIAS pour exercer✔️⚠️❌
Accès à des partenaires triés (banques, assurances, sociétés de gestion)✔️❌✔️
Un extranet complet✔️❌✔️
Une communauté de CGP active✔️❌⚠️
Un accompagnement sur vos premiers RDV✔️❌⚠️
Une garantie « vos commissions remboursent votre formation »✔️❌❌
L'accès possible à un réseau de CGP✔️❌✔️
✔️ Inclus ⚠️ Partiellement ❌ Non inclus

Vos revenus potentiels (réels & observés)

Chez Invest'Aide, nous communiquons des chiffres réalistes, basés sur les performances réelles de notre réseau1.

Revenus à temps plein
📅 Année 1 ~ 30 000 €
📅 Année 2 ~ 50 000 €
📅 Année 3 et + 80 000 € et plus
Performances observées

Moyenne des CGP avec plus de 4 ans d'expérience : 60 000 € par an.

  • 40 000 € / anrevenus one-shot
  • 20 000 € / anrevenus récurrents
Exemples réels de commissions
💰 SCPI

6 000 € pour 100 k€ investis

🏠 Investissement locatif

10 000 € en moyenne

🛡️ Assurance-vie

2 000 € pour 100 k€ investis
+ 1 000 € / an récurrents2

1 Moyenne observée chez les conseillers qui ont rejoint le réseau Invest'Aide en 2024. Cela ne constitue pas une promesse de gain.
2 Les revenus récurrents sont conditionnés à une mission de suivi récurrente auprès de ses clients.

Le contenu détaillé du Système

🎓 Formation métier complète

  • Gestion de patrimoine
  • Fiscalité, immobilier, SCPI, placements
  • Assurance-vie, PER, retraite
  • Analyse financière et stratégie
  • Études de cas
  • Techniques de vente spécifiques au métier
  • Comment structurer un RDV client
  • Comment présenter vos solutions

📜 Habilitations ORIAS incluses

  • IAS — Intermédiaire en assurances
  • CIF — Conseiller en investissement financier
  • IOBSP — Intermédiaire bancaire
  • Immobilier — Carte T

Livret, accompagnement pédagogique et préparation aux examens inclus.

🤝 Le mentorat Invest'Aide

Vous n'êtes jamais seul. Votre mentor vous accompagne sur :

  • Vos RDV
  • Vos ventes
  • La stratégie commerciale
  • Les dossiers clients
  • La technique financière
  • La posture professionnelle
  • La conformité

Objectif : développer votre autonomie et votre chiffre d'affaires rapidement.

💼 Statut d'apporteur d'affaires

Commencez à constituer votre portefeuille clients dès la formation :

  • Statut d'apporteur d'affaires inclus
  • Construction progressive de votre futur portefeuille
  • Commissions dès qu'un CGP conclut une affaire avec vos prospects
  • 40 % des commissions pendant la formation
  • Jusqu'à 90 % des commissions après intégration au réseau

👥 La Communauté Invest'Aide

En rejoignant l'Academy, vous accédez à une communauté bienveillante de CGP en formation et actifs. Vous participez à :

  • Sessions collectives hebdomadaires
  • Afterworks avec assureurs, gestionnaires, banques
  • Séminaires en présentiel
  • Mastermind CGP
  • Discussions WhatsApp
  • Forum collaboratif

Personne ne réussit seul. Avec nous, vous avancez entouré.

🗂️ Accès à l'Extranet professionnel

Vous y trouverez :

  • Procédures réglementaires
  • Modèles de webinaires & conférences
  • Simulateurs Excel
  • Modèles d'emails & newsletters
  • Scripts commerciaux
  • Supports pédagogiques clients
  • Enregistrements partenaires

Des centaines d'heures de développement et des dizaines de milliers d'euros investis. Un gain de temps colossal.

📊 Audit patrimonial + Cash-back

Nous pensons qu'un cordonnier doit être très bien chaussé.

  • Plan d'action personnalisé
  • Stratégies d'investissement
  • Recommandations objectives

Solutions haut de gamme à prix coûtant.

📋 Mini-CRM Excel

Simple, efficace, conçu pour les CGP :

  • Suivi des prospects
  • Taux de conversion
  • Performance commerciale
  • Prévisions de chiffre d'affaires

🌐 Formation « Trouver des clients sur Internet »

Vous apprendrez :

  • À créer un site qui convertit
  • À développer votre visibilité
  • À générer des prospects qualifiés
  • À créer une base email
  • Les meilleures stratégies de Cyrille

🛡️ Garantie Invest'Aide

Votre mentor vous accompagne jusqu'à ce que vos commissions remboursent le coût du programme.

Aucun autre programme du marché n'offre cela.

🏆 Accès possible au réseau Invest'Aide

Une fois :

  • Vos habilitations obtenues
  • Votre autonomie validée
  • Votre posture maîtrisée

➡️ Vous intégrez le réseau Invest'Aide. Accessible uniquement aux personnes formées et validées.

Ils sont devenus CGP à leur compte grâce à Invest'Aide Academy

Témoignages de clients — résultats individuels, non représentatifs et non garantis.

« Le Système m'a permis de lancer l'activité de conseiller patrimonial en seulement 5 semaines tout en étant accompagné par un mentor durant la formation et en RDV ! Faire la première signature et recevoir sa première commission, c'est le début d'une aventure qui démarre bien. »

— Sébastien

« Je suis ravie d'avoir suivi cet accompagnement. J'ai toujours souhaité me reconvertir en conseillère patrimoniale mais il me fallait un réseau dont les valeurs humaines et justes étaient leur ligne de mire. C'est ce que j'ai trouvé avec Invest'Aide. Une équipe et un accompagnement 5 étoiles. Sans cela, je n'aurais jamais sauté le pas et quitté mon CDI. »

— Marine

« J'ai pu changer de vie grâce au Système Invest'Aide ! En seulement 3 mois, j'ai trouvé mon premier client. En moins de 2 ans, je vis de mon activité, autant qu'avant, en travaillant de chez moi et avec beaucoup plus de temps. J'adore mon métier et la liberté qu'il m'apporte. »

— Coralie

Vidéos interview

Prix du parcours
6 000 €

Prix du Système Invest'Aide™ — inclut absolument tout : formations, habilitations, mentorat illimité, outils, extranet, communauté, business plan, audit patrimonial…

Candidater maintenant

Comment financer votre formation ?

Plusieurs dispositifs peuvent prendre en charge tout ou partie de votre parcours, selon votre situation — et ils sont cumulables entre eux :

  • CPF : réservé aux formations certifiantes (RS/RNCP) — au catalogue de l’Academy, seule la formation « Conduire un projet de création d’entreprise » y est éligible. Les formations réglementaires (CIF, IAS, IOBSP, immobilier) ne le sont pas.
  • OPCO (salariés) : votre opérateur de compétences peut financer votre formation dans le cadre du plan de développement des compétences.
  • FAF (indépendants et professions libérales) : votre Fonds d'Assurance Formation (FIF PL, AGEFICE…) peut intervenir.
  • France Travail (demandeurs d'emploi) : une Aide Individuelle à la Formation (AIF) est possible, sous conditions.

Et si vous préférez lisser votre investissement dans le temps, vous pouvez régler votre formation en plusieurs fois grâce à notre partenaire Younited Crédit : la demande se fait 100 % en ligne, avec une réponse rapide. Nous détaillons cette possibilité sur notre page dédiée au paiement en plusieurs fois de votre formation.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Offre soumise à l'étude et à l'acceptation de votre dossier par Younited Crédit.

Voir tous les financements  ·  Estimer mon financement

FAQ

Qu’est-ce que le concept Invest’Aide Academy ?
Invest’Aide Academy vous fournit un modèle d’entrepreneuriat clé-en-main dans le domaine de la gestion de patrimoine. Nous vous fournissons toutes les formations nécessaires pour lancer votre activité de conseiller en gestion de patrimoine à votre compte et la développer. Vous êtes accompagné par un mentor lui-même conseiller en gestion de patrimoine qui vous guidera tout au long du développement de votre entreprise. Nous vous donnons accès à tout notre savoir-faire (plus de 10 ans d’exercice dans le domaine de la gestion de patrimoine), à nos partenariats négociés avec les meilleures solutions du marché (assureurs, banques, sociétés de gestion) et à tous nos process. Enfin, vous n’êtes pas seul : vous intégrez une communauté de conseillers en gestion de patrimoine et rencontrez vos pairs à distance (coachings de groupe et visio) mais aussi en présentiel : afterworks, séminaires, etc.
Je suis déjà CGP dans un réseau de mandataires, suis-je éligible ?
Oui — et vous n’avez pas besoin de refaire un parcours complet. Si vous êtes déjà en activité avec vos habilitations, le Groupement Invest’Aide vous propose un parcours d’intégration allégé, ainsi qu’un statut de Cabinet Partenaire (co-courtage) si vous souhaitez conserver votre structure et votre marque. Découvrez les deux statuts sur la page dédiée : nous rejoindre — Groupement Invest’Aide.
Quelle est la différence avec un autre organisme de formation ?
Invest’Aide Academy est un organisme de formation mais qui va beaucoup plus loin que la simple formation. Nous vous proposons un véritable accompagnement et nous vous fournissons un modèle clé-en-main pour développer votre activité de conseiller en gestion de patrimoine à votre compte.
Où ont lieu les formations ?
Afin de rendre les formations les plus accessibles possible, nous avons fait le choix de proposer des formations en ligne (e-learning et visio-conférence). Nous organisons également des séminaires et des rencontres régulièrement à Paris avec les élèves de la formation.
Une fois l’accompagnement initial terminé, que se passe-t-il ?
L’Academy vous propose un accompagnement initial en entrepreneuriat dédié au conseil patrimonial et toutes les formations habilitantes pour exercer. Vous pourrez ensuite rejoindre notre groupement de conseillers en gestion de patrimoine et bénéficier de nombreux avantages : back-office pour contrôler vos dossiers, accès aux meilleurs CRM et logiciels du marché, rencontres avec les partenaires, séminaires et formations, gamme de solutions auditées et validées, conditions de rémunérations privilégiées.
La partie formation est-elle éligible aux financements de France Travail (ex Pôle Emploi) ?
Notre formation de conseil en gestion de patrimoine est délivrée par un organisme de formation certifié Qualiopi. Par conséquent notre formation CGP est finançable par France Travail (Pôle Emploi).
La partie formation est-elle prise en charge par le CPF ?
Les formations réglementaires du parcours (CIF, IAS, IOBSP, immobilier) ne sont pas éligibles au CPF : elles délivrent une capacité professionnelle et ne relèvent pas d’une certification RNCP/RS. Seule la formation « Conduire un projet de création d’entreprise » (certification RS7004) est éligible au CPF. Pour le reste du parcours, des financements professionnels existent (OPCO, FIF PL, AGEFICE, France Travail) et notre équipe vous accompagne dans le montage du dossier.
Rejoindre l’Academy est-il compatible avec une reconversion professionnelle ?
Si vous souhaitez vous reconvertir en conseiller en gestion de patrimoine à votre compte, l’Academy vous conviendra parfaitement puisque la majorité de nos apprenants ne viennent pas du milieu de conseil patrimonial. Vous n’avez pas besoin de diplôme en gestion de patrimoine pour nous rejoindre.
Faut-il une expérience préalable dans la gestion de patrimoine ou la finance pour vous rejoindre ?
Une expérience préalable dans un domaine proche de la gestion de patrimoine est un plus et vous permettra de progresser plus vite. Néanmoins, cela n’est pas nécessaire, la majorité de nos apprenants ne viennent pas du secteur de la gestion de patrimoine.
Quelle est la différence entre votre offre et un diplôme universitaire de conseiller en gestion de patrimoine ?
Un diplôme universitaire est nécessaire pour postuler à un poste de salarié. Si vous souhaitez exercer à votre compte le métier de conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller financier, la meilleure méthode selon nous, et pour prendre le moins de risque possible, est de vous former en parallèle de votre emploi actuel et d’appliquer rapidement sur le terrain vos apprentissages. Invest’Aide Academy vous propose un accompagnement vous permettant d’apprendre le droit de la famille, la fiscalité, le droit immobilier, etc. mais aussi l’entrepreneuriat et les techniques commerciales nécessaires pour développer votre activité. Vous disposez également des formations réglementaires : IAS, CIF, IOBSP et Immobilier.
Puis-je intégrer Invest’Aide Academy à côté de mon travail ?
Nous avons développé cet accompagnement pour vous permettre d’exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine à côté de votre travail puis de le faire à temps plein. Vous pouvez donc suivre la formation à votre rythme (10 h par semaine recommandés).
Comment trouver mes premiers clients en tant que conseiller en gestion de patrimoine à mon compte ?
Dans l’Academy, vous apprendrez de nombreuses techniques pour trouver très vite vos premiers clients et générer de la recommandation pour développer votre portefeuille clients.
Pourquoi votre système n’est pas gratuit contrairement à celui proposé par des réseaux de CGP ?
Peut-être que vous avez déjà été en contact de cabinet de gestion de patrimoine, de groupements ou de réseaux qui vous proposent une formation en gestion de patrimoine gratuite en amont d’une intégration dans leur structure. Cette gratuité cache généralement un coût : les formations sont bien souvent négligées et les structures prélèvent une plus grosse partie sur vos commissions pour financer ce modèle. Chez Invest’Aide, vous payez ce que vous consommez. Ce qui nous permet de proposer un taux de redistribution sur les commissions parmi les plus élevés du marché.
Comment puis-je me former à la gestion de patrimoine ?
Vous pouvez suivre un cursus universitaire pour vous former comme conseiller en gestion de patrimoine (master Bac+5). Cependant, vous devrez probablement démissionner de votre travail actuel et ne plus percevoir de rémunération. Si vous préférez une formation progressive, en parallèle de votre travail et en minimisant les risques liés à la reconversion, nous vous recommandons Invest’Aide Academy, qui est un écosystème pensé pour réussir votre projet de reconversion professionnelle.
Quel est le salaire moyen d’un gestionnaire de patrimoine ?
Salarié, un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut prétendre à une rémunération d’environ 40 000 € sur un poste de junior. Son salaire peut augmenter à 60 000 € pour un profil confirmé et 80 000 € pour un profil sénior. À cela peut s’ajouter des primes commerciales. À son compte, la rémunération est variable mais un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut se rémunérer plus de 100 000 € par an après quelques années d’exercice.
Quel diplôme pour être CIF ?
Pour devenir Conseiller en Investissement Financier, vous devez avoir un diplôme en finances ou en gestion et de niveau Bac+4 ou Bac+5. Vous pouvez également suivre une formation CIF de 150 heures, comme celle incluse dans l’offre Invest’Aide Academy. Vous devrez dans tous les cas obtenir la certification AMF.

Toutes les ressources du Système

Formation Immobilier pour le CGP 42 h (loi Alur)

Cette formation Loi ALUR de 42 h en ligne vous permet de mettre à jour vos connaissances juridiques, fiscales et techniques en immobilier, conformément aux exigences de formation continue ALUR. Vous obtenez une attestation conforme CCI, pour le renouvellement de votre carte ou de vos habilitations, avec un parcours flexible et accompagné.

En savoir plus →

Formation IOBSP Niveau 2 ORIAS 80h

Cette formation IOBSP Niveau 2 de 80h en ligne vous permet d’obtenir l’habilitation de Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP) et de sécuriser la mise en place de financements et services de paiement pour vos clients. Nous vous livrons votre attestation, livret ORIAS et module LCB-FT.

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Prêt à lancer une activité de CGP à son compte rentable et durable ?

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