Formation continue
Les formations continues réglementaires pour les professionnels en exercice : DDA (assurance), crédit (IOBSP) et immobilier (loi Alur) — pour maintenir vos obligations de formation à jour.
Voir les formations continues →Formations & Certifications
Des parcours complémentaires pour progresser, renforcer vos compétences ou obtenir les habilitations nécessaires pour exercer.
Formation initiale
CIF, IAS, IOBSP, Immobilier — les formations initiales obligatoires pour accéder au métier. Elles sont incluses dans le Système Invest'Aide™.
Voir les formations initiales →Formations Système Invest'Aide™
De nombreuses formations techniques et pratiques, créées par des CGP en activité — uniquement disponibles pour les membres du Système.
Voir les formations du Système →Toutes nos formations
Formation continue IAS — Distribution d’assurance
Parcours de perfectionnement pour les professionnels de la distribution d’assurance : relation client, assurance-vie et retraite, protection du foyer, risques du dirigeant et mises…
Voir la formation →Formation continue immobilier — Sécuriser vos pratiques professionnelles
Parcours de perfectionnement immobilier : déontologie et mandats, non-discrimination dans l’accès au logement, vente et copropriété, gestion locative, diagnostics et fiscalité appliquée.
Voir la formation →Formation continue IOBSP — Crédit immobilier (7 h)
Formation continue annuelle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement intervenant en crédit immobilier : statut et devoirs de l’IOBSP,…
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Private Equity : comprendre et conseiller
Formation Private Equity (8h, 100% à distance) : fondamentaux du non coté, lecture des indicateurs de performance, véhicules d'accès, cadre réglementaire.
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Développer son réseau et la recommandation pour trouver de nouveaux clients
Et si vos meilleurs clients devenaient vos meilleurs ambassadeurs ? La méthode pour faire du réseau et de la recommandation votre première source de nouveaux clients — sans prospection à froid.
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Produits Structurés : comprendre et conseiller
Formation complète (15 h) à destination des conseillers en gestion de patrimoine : mathématiques financières sans prérequis (capitalisation, actualisation, obligations, Zéro Coupon), options vanilles et exotiques, construction d'un produit structuré, grandes familles (capital garanti/protégé, participation, Barrier Reverse Convertible, Autocall, Phoenix, Credit Linked Notes), valorisation et risques en cours de vie, indices sponsorisés à décrément, écosystème et documentation (Term Sheet, DIC/KID), devoir de conseil MIF II et cas de synthèse.
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Entreprendre dans le Conseil Patrimonial
Vous souhaitez exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) à votre compte, en reconversion ou en parallèle de votre activité actuelle…
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Formation et Certification AMF
La formation prépare à la Certification AMF externe, exigée pour les professionnels intervenant dans les services d'investissement et les marchés financiers.
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Formation IAS Niveau 1 – 150h Courtier en Assurance
La formation IAS niveau 1 est obligatoire pour toute personne souhaitant exercer en tant que courtier en assurance ou agent général en assurance, notamment…
Voir la formation →Pas sûr du parcours qui vous correspond ?
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