Premier rendez-vous CGP : les sept temps pour le conduire, de l’accueil au suivi
Comment conduire un premier rendez-vous avec une personne qui ne vous connaît pas encore ? C’est la question que se posent presque tous ceux…
Lire la suite →Blog
CIF obtenu, et maintenant ? Pourquoi l’habilitation ne suffit pas à trouver son premier client
« J’ai déjà mon CIF. Qu’est-ce que votre accompagnement va m’apporter en plus ? » C’est une question que j’entends souvent, et elle est…
Lire la suite →Pourquoi le rendement d’une SCPI baisse : dilution, relution et délai de jouissance
Pourquoi le rendement d’une SCPI baisse-t-il parfois d’une année sur l’autre, alors que l’immobilier détenu n’a pas changé ? Dans un cas purement illustratif,…
Lire la suite →Démarrer comme CGP : les 5 erreurs de débutant à éviter
Démarrer comme CGP, c’est souvent croire que le plus dur est fait une fois les démarches accomplies : l’inscription, l’assurance, les cartes de visite.…
Lire la suite →Audit patrimonial : ce que fait vraiment un CGP en trois rendez-vous
Quand on parle d’audit patrimonial, on imagine souvent un formulaire à remplir en quinze minutes : quelques cases cochées sur un profil de risque,…
Lire la suite →Comment un CGP est rémunéré sur un client : commission d’entrée et récurrent
Combien un CGP indépendant touche-t-il réellement sur un client, et sous quelle forme ? Une fois tranché le choix entre honoraires et commissions, la…
Lire la suite →Statut juridique CGP : micro-entreprise ou société pour se lancer ?
Choisir son statut juridique de CGP est la question qui bloque le plus de projets au démarrage, alors que c’est souvent celle qui mérite…
Lire la suite →CIF, IAS, IOBSP : quelle différence, et comment choisir ses habilitations de CGP ?
CIF, IAS, IOBSP, niveau 1, niveau 2, niveau 3 : si vous essayez de choisir votre statut dans cette liste d’acronymes, vous avez pris…
Lire la suite →Les outils d’un cabinet de CGP : logiciel, CRM, conformité et back-office
Un cabinet de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ne vit pas que de rendez-vous et de recommandations. Derrière chaque dossier client, il y…
Lire la suite →