Auto-entrepreneur Gestion de Patrimoine : Nos conseils pour lancer votre activité
Embrasser la carrière de conseiller en gestion de patrimoine en tant qu’auto-entrepreneur combine habilement expertise financière, conseil sur mesure et flexibilitĂ© de travail. Ce rĂ´le s’adresse Ă ceux dĂ©sireux d’aider les individus et entrepreneurs Ă maximiser leur patrimoine, en alliant finance, commerce et conseil. Opter pour le statut d’auto-entrepreneur offre la libertĂ© de travailler selon […]
Comment obtenir la Carte T pour devenir Agent Immobilier : définition, prix, avec ou sans diplôme, VAE
Devenir agent immobilier en France exige l’obtention de la Carte T, une carte professionnelle rĂ©glementĂ©e indispensable, dĂ©livrĂ©e par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). Cette carte valide la capacitĂ© Ă effectuer des transactions immobilières, comme l’achat, la vente, ou la location d’immeubles. La nĂ©cessitĂ© de cette carte dĂ©coule de la loi Hoguet de 1970, […]
Pourquoi et comment rejoindre notre réseau de CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine) ?
Invest’Aide est un cabinet de gestion de patrimoine qui propose un ensemble de solutions et de services pour ses clients en gestion privĂ©e et professionnelle. Il propose Ă©galement un système de rĂ©seau de CGP : un environnement complet pour tout conseiller en gestion de patrimoine qui voudrait se lancer Ă son compte (des solutions financières […]
CrĂ©er un pĂ´le gestion de patrimoine dans votre cabinet d’expertise comptable
La gestion de patrimoine est une discipline essentielle pour les dirigeants d’entreprise. Elle englobe la gestion des actifs personnels et professionnels, tout en rĂ©pondant aux besoins d’optimisation fiscale et de prĂ©paration Ă la transmission du patrimoine. Avec l’évolution des attentes clients, intĂ©grer un pĂ´le patrimonial Ă votre cabinet comptable n’est plus seulement une option : […]
Lead dĂ©fiscalisation : bien choisir la plateforme d’achat de leads
De nombreux investisseurs se tournent vers la dĂ©fiscalisation immobilière pour diminuer leurs impĂ´ts et bâtir un patrimoine durable. Cela offre Ă©galement aux conseillers en gestion de patrimoine une chance de croĂ®tre leur entreprise et de renforcer la confiance avec leurs clients. Mais, quelle est la mĂ©thode la plus efficace pour localiser des prospects qualifiĂ©s en […]
Certification AMF : prix, inscription, CPF, format (QCM 120)
Certification AMF : définition, QCM 120 questions (80%), prix, inscription, durée de validité, CPF et finance durable. Guide clair + check-list + mini-quiz.
Leads en gestion de patrimoine CGP : comment capter des clients ?
Le domaine de la gestion de patrimoine exige une dĂ©marche de prospection commerciale Ă la fois efficace et ajustĂ©e aux exigences spĂ©cifiques des clients potentiels. Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) se trouvent devant le dĂ©fi de se distinguer parmi leurs concurrents, en offrant des services sur mesure Ă leurs prospects. Quelle stratĂ©gie adopter […]
Trouver des clients en gestion de patrimoine : notre guide pratique
Vous avez ouvert ou souhaitez crĂ©er votre cabinet de gestion de patrimoine mais vous ne savez pas comment obtenir vos premiers clients ? Pour cela, nous voyons quels sont les diffĂ©rents leviers que peut utiliser un conseiller en gestion de patrimoine pour dĂ©velopper son entreprise de gestion de patrimoine et acquĂ©rir de nouveaux clients. Qu’est […]
Salaire CGP Indépendant : Quel revenu pouvez-vous espérer ?
Si vous souhaitez devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) indĂ©pendant, une question clĂ© est celle de votre potentiel de revenu. Ce mĂ©tier offre une grande libertĂ© pour dĂ©velopper votre clientèle et choisir vos stratĂ©gies de gestion, mais il comporte aussi une incertitude financière. En tant que CGP indĂ©pendant, votre mission est de guider vos […]
