Salarié passionné d’investissement : vos 6 atouts pour devenir CGP
Vous êtes salarié, vous suivez l’investissement depuis des années, et vous vous dites que vous êtes « en retard » sur les entrepreneurs qui…
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Intelligence artificielle et gestion de patrimoine : l’IA va-t-elle remplacer le CGP ?
L’intelligence artificielle et la gestion de patrimoine forment un couple dont on parle beaucoup, souvent mal. Entre ceux qui annoncent la fin du conseiller…
Lire la suite →Faut-il quitter son CDI pour devenir CGP ?
Faut-il quitter son CDI pour devenir CGP ? C’est probablement la première question que vous vous posez si vous envisagez une reconversion vers le…
Lire la suite →Faut-il un diplôme pour devenir CGP ? Ce que dit vraiment la réglementation
Master obligatoire pour devenir CGP ? Non : la réglementation prévoit trois voies d'accès équivalentes — diplôme bac+3, expérience de 2 ans ou formation de 150 heures.
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Reconversion en gestion de patrimoine : comment devenir CGP et réussir sa transition professionnelle
Vous voulez vous reconvertir en conseiller en gestion de patrimoine ? Découvrez notre programme d'accompagnement pour vous reconvertir en toute sécurité et lancer rapidement votre activité de CGP
Lire la suite →Trouver des clients en gestion de patrimoine : notre guide pratique
À retenir en 30 secondes : Vous avez ouvert ou souhaitez créer votre cabinet de gestion de patrimoine mais vous ne savez pas comment obtenir vos…
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Certification AMF : Préparation + Examen dès 250€ | Invest’Aide
Certification AMF : définition, QCM 120 questions (80%), prix, inscription, durée de validité, CPF et finance durable. Guide clair + check-list + mini-quiz.
Lire la suite →Devenir conseiller en gestion de patrimoine (CGP) : études, statuts (ORIAS) et étapes pour se lancer (guide 2026)
Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) accompagne des particuliers et des chefs d’entreprise sur leurs décisions patrimoniales : fiscalité, placements, assurance-vie, crédit, immobilier, transmission. Selon votre mode d’exercice, vous aurez besoin de statuts réglementaires (ORIAS, carte T) et d’une méthode de conseil structurée.
Lire la suite →Document D’entrée En Relation : Comprendre Les Enjeux
Maîtrisez le document d'entrée en relation et ses enjeux stratégiques : évitez les pièges, protégez vos données et fidélisez. Article décryptage incontournable !
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