Audit patrimonial : ce que fait vraiment un CGP en trois rendez-vous
Quand on parle d’audit patrimonial, on imagine souvent un formulaire à remplir en quinze minutes : quelques cases cochées sur un profil de risque,…
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Comment un CGP est rémunéré sur un client : commission d’entrée et récurrent
Combien un CGP indépendant touche-t-il réellement sur un client, et sous quelle forme ? Une fois tranché le choix entre honoraires et commissions, la…
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Un cabinet de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ne vit pas que de rendez-vous et de recommandations. Derrière chaque dossier client, il y…
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Les ETF dans une allocation patrimoniale : frais réellement observés d'après l'AMF, limites des enveloppes françaises, obligations de gouvernance produit et d'adéquation, et le raisonnement poche par poche.
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Honoraires ou commissions : la question revient dans presque tous les projets d’installation en gestion de patrimoine, et elle est le plus souvent posée…
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L’équivalence de diplôme est la première question posée par les personnes qui arrivent dans le métier avec un bac+5 déjà en poche : faut-il…
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Se lancer seul comme CGP est le scénario par défaut de la plupart des projets d’installation : on valide ses habilitations, on immatricule sa…
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