Une formation simple et concrète pour apprendre à vous faire connaître en ligne et obtenir des rendez-vous.
Vous y verrez : comment communiquer de façon sûre et conforme, comment être visible sur Google, comment créer un site clair qui donne envie de vous contacter, les bases du référencement naturel (SEO), et les réseaux sociaux LinkedIn / Instagram pour transformer l’attention en demandes de rendez-vous.
À la fin, vous repartez avec des modèles prêts à l’emploi (textes, posts, pages), et un plan d’action sur 90 jours.
À qui s’adresse la formation ?
- Public : conseillers en gestion de patrimoine (indépendants, mandataires ou salariés), créateurs de cabinet, équipes commerciales.
- Prérequis : aucun niveau en marketing n’est requis. Savoir utiliser un ordinateur et échanger avec des clients suffit.
L’objectif de la formation
- Vous apprendre à parler de votre activité sur internet sans prendre de risque (mentions, transparence, respect des règles).
- Mettre en place les bases indispensables : fiche Google visible, site simple et efficace, premiers contenus utiles.
- Utiliser LinkedIn et Instagram pour obtenir des prises de contact.
- Mettre en place un suivi simple des personnes intéressées pour augmenter vos rendez-vous.
Vous cherchez un accompagnement premium clé-en-main pour créer votre entreprise dans la gestion de patrimoine ? Le Système Invest’Aide™est une méthode éprouvée pour créer votre structure, apprendre le métier de CGP et rejoindre un réseau structuré.
Les compétences développées
- Communiquer de façon sûre : ce qu’il faut dire et ne pas dire, mentions à afficher, gestion des avis.
- Être trouvé sur Google : créer et optimiser votre fiche établissement (adresse, horaires, avis, photos, posts).
- Créer un site qui donne envie de vous contacter : pages essentielles, boutons “prendre rendez-vous”, témoignages cadrés.
- Écrire pour être trouvé (SEO) : choisir de bons sujets, structurer vos textes, relier vos pages entre elles.
- Animer LinkedIn & Instagram : quoi publier, à quelle fréquence, comment inviter à la prise de contact.
- Suivre vos prospects : relances simples par e-mail, tableau de suivi, mesurer ce qui fonctionne.
Comment se déroule la formation ?
- E-learning 20 heures au total, accessible 24/7.
- Formateur référent CGP disponible par e-mail et en visio sur rendez-vous.
- Suivi de progression sur la plateforme (avancement, rappels utiles).
- Évaluation légère + QCM final en ligne (réussi dès 70 % de bonnes réponses, repassages gratuits si besoin).
- Attestation de formation fournie à la fin.
Le programme détaillé de la formation (20 h)
Bloc 1 — Bien communiquer (et rester conforme) — 3 h
- Les “lignes rouges” à ne pas franchir (promesses, comparaisons trompeuses, avis).
- Les mentions à afficher sur vos pages et vos posts.
- Modèles fournis : mentions types + exemples de posts “OK”.
Bloc 2 — Être visible sur Google (fiche établissement) — 3 h
- Créer/compléter votre fiche Google (texte de présentation, catégories, horaires, photos).
- Publier des posts simples et répondre aux avis.
- Plan d’action : 12 idées de publications locales.
Bloc 3 — Votre site internet, clair et efficace — 4 h
- Les 5 pages utiles (Accueil, Offres, À propos, Blog, Contact).
- Mettre des boutons visibles pour prendre rendez-vous et des preuves rassurantes.
- Modèle fourni : plan de pages + textes de base.
Bloc 4 — Les bases du SEO (être trouvé naturellement) — 4 h
- Choisir des sujets que vos prospects recherchent.
- Écrire des articles simples qui répondent à leurs questions.
- Relier vos pages entre elles pour mieux ressortir.
- Plan fourni : 12 sujets sur 3 mois.
Bloc 5 — Réseaux sociaux : LinkedIn & Instagram — 4 h
- LinkedIn : améliorer votre profil, idées de posts, messages privés respectueux et efficaces.
- Instagram : bio claire, Reels, carrousels, stories qui donnent envie d’échanger.
- Méthode “1 contenu pilier → plusieurs petits formats”.
- Modèles fournis : 8 posts LinkedIn, 3 carrousels IG, 6 scripts Reels, 10 idées de stories.
Bloc 6 — E-mails, suivi des prospects et mesure — 2 h
- Un petit guide ou une mini-conférence pour capter des contacts.
- E-mails prêts à l’emploi (bienvenue, informations utiles, prise de rendez-vous).
- Tableau de suivi simple et indicateurs faciles (ce qui marche / ce qui marche moins).
Comment s’inscrire et quels sont les délais d’accès ?
- Choisissez un créneau de rendez-vous pour échanger avec un conseiller formation afin de vérifier l’adéquation avec votre besoin (et/ou celui de votre entreprise/financeur) pour accepter ou non votre candidature et vous accompagner dans les démarches de prise en charge.
- Activation des accès :
- immédiate en financement personnel,
- à réception de l’accord financeur pour une prise en charge externe.
- Entrées permanentes : démarrage à tout moment dès validation.
Financements
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial peut être financé par l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) si vous êtes inscrit chez France Travail (ex Pole Emploi).
Si vous êtes gérant d’une entreprise (dont micro-entreprise), vous pouvez demander des financements avec les Fonds d’Assurance de Formation.
La formation ne peut pas être prise en charge avec le CPF (Compte Personnel de Formation).