Le Réseau Invest'Aide

Rejoignez un réseau de CGP indépendants structuré, qui pratique le métier au quotidien et vous offre tous les outils pour exercer sereinement et développer rapidement votre activité.

Discuter de mon projet

Votre clientèle reste votre clientèle
Rémunération transparente et compétitive
Communauté active de CGP en activité

Projetez votre rémunération

Estimation indicative basée sur les taux moyens du marché. Personnalisez votre collecte annuelle moyenne ci-dessous.

Collecte annuelle moyenne

2 000 000 €

Mix produit (estimation)

Assurance vie 50 %

SCPI / Immobilier 30 %

Autres 15 %

Crédit 5 %

Commissions one-shot Revenus récurrents

Estimations indicatives à valider avec notre équipe. Rémunération non garantie.

Logiciels & outils du réseau

Vous accédez à des outils professionnels conçus pour les CGP en activité — agrégation patrimoniale, gestion de cabinet, conformité, signature électronique.

CRM Invest'Aide

Le CRM tout-en-un des CGP — clients, conformité & commissions

La plateforme de référence des CGP, CIF, IAS et IOBSP. +30 % de chiffre d'affaires en moyenne chez les utilisateurs.

Bilan patrimonial 360° — successoral, retraite, fiscalité
Conformité CIF / IAS / IOBSP — DER, LM, RTO, rapport d'adéquation, e-signature
Agrégation des comptes clients (Swisslife, Generali, Abeille…)
Suivi commissions & rétrocessions — payé, en cours, à percevoir
Facturation automatisée — rapprochement bancaire, parrainages
40 simulateurs (Pinel, LMNP, Malraux, succession…)
Immobilier connecté, site web + e-mail, coffre-fort, agenda & visio

crm.invest-aide.fr · Tableau de bord

Gérer ma base clients

🏠 Tableau de bord · Base CRM

Base CRM Conformité eMarketing Simulateurs Analytics

Derniers leads traités + Nouveau lead

Aucun lead traité

Derniers clients traités + Nouveau prospect

↗️ CHERY Cyrille

↗️ HOULIER Aurélie

↗️ GHELLIS David

clients en base

ex-clients en base

prospects exploitables

leads en quarantaine

Activité Appels et e-mails Tâches

Aucun appel ou mail consigné

Outils internes Invest'Aide

Allocation, immobilier, fiscalité, IA

Une suite d'outils développés en interne et réservés aux CGP du réseau, pour toute la chaîne du conseil patrimonial.

Allocation & marchés — allocation d'actifs, profil de risque & ESG, analyse IA
Immobilier — Simulateur SCPI (TRI), Brick (agrégation patrimoniale)
Fiscalité & retraite — Calculateur IR, simulateur PER, Girardin, aide déclaration SCPI
IA & productivité — compte rendu client (IA), pipeline commercial kanban

app.invest-aide.fr

Bonjour, Cyrille ! Tableau de bord — choisis un outil pour démarrer.

01 Allocation & Marchés

📊

Allocation d'actifs

Portefeuille multi-fonds, ACP, score de diversification.

🎯

Profil de risque & ESG

Questionnaire risque & durabilité, cohérence du profil.

02 Immobilier

🏢

Simulateur SCPI

Financement, fiscalité, trésorerie, plus-values, TRI.

🏠

Brick

Agrégation patrimoniale & reporting client immobilier.

03 Fiscalité

💰

Calculateur IR

Barème, quotient familial, optimisation PER, Girardin.

📑

Aide Déclaration SCPI

Bordereaux fiscaux, ventilation par pays, cases 2042 / 2044 / 2047.

04 IA & Productivité

🤖

Compte rendu client (IA)

Synthèse automatique de vos rendez-vous, prête à archiver.

🗂️

Pipeline commercial

Suivi kanban de vos leads et dossiers en cours.

Nos partenaires de gestion

Le réseau Invest'Aide travaille avec les meilleures sociétés de gestion françaises et internationales pour proposer une offre patrimoniale complète et exigeante.

Et plus de 30 autres partenaires : compagnies d'assurance vie, sociétés de gestion immobilière, banques privées, fintech.

Séminaires & événements

Deux fois par an, le réseau se retrouve en présentiel. Formation, networking, échanges avec les sociétés de gestion partenaires, moments conviviaux.

Séminaire du réseau Invest'Aide — croisière sur la Seine devant la tour Eiffel

Journée thématique du réseau Invest'Aide dans un salon parisien

Moment de networking entre CGP du réseau Invest'Aide

2 par an

Séminaire annuel

Trois jours de séminaire premium en France ou à l'étranger : interventions des sociétés de gestion partenaires, masterclasses, ateliers pratiques sur les nouvelles offres, soirée de gala et moments d'échanges informels avec toute la communauté.

1 par semaine

Journées thématiques

Tout au long de l'année, des journées techniques organisées en visio ou en présentiel à Paris : mises à jour réglementaires, nouvelles offres produits, partages de bonnes pratiques entre CGP du réseau.

Échanges & communauté

Le réseau Invest'Aide, c'est avant tout un collectif de CGP qui s'entraident au quotidien.

Espace collaboratif

Plateforme dédiée pour poser ses questions, partager ses dossiers complexes, accéder à la base de connaissances et échanger entre conseillers.

WhatsApp & Slack

Groupes en temps réel pour les questions urgentes, les flash infos marché, et les échanges informels entre membres du réseau.

Mentorat continu

Un mentor dédié reste disponible après votre installation : accompagnement sur vos premiers dossiers complexes, validation de vos propositions, débriefs de RDV.

Vos clients vous appartiennent à 100 %

Contrairement aux réseaux franchisés ou aux compagnies qui revendiquent la propriété du portefeuille, chez Invest'Aide votre clientèle vous appartient. Vous gardez la main sur vos relations clients, votre rémunération récurrente, et la valeur patrimoniale de votre activité.

Cela signifie qu'à tout moment vous pouvez transmettre, vendre ou conserver votre portefeuille. C'est votre patrimoine professionnel, pas celui du réseau.

Discutons de votre projet

Rejoindre le réseau Invest'Aide, c'est rejoindre un collectif structuré, transparent et orienté résultats. Réservez 30 minutes avec notre équipe pour évaluer ensemble votre projet.

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