Le Réseau Invest'Aide

Rejoignez un réseau de CGP structuré, qui pratique le métier au quotidien et vous offre tous les outils pour organiser votre activité et développer votre pratique du conseil.

Discuter de mon projet

Clientèle personnelle et clients attribués distingués
Barème expliqué avant engagement
Communauté active de CGP en activité

Comprendre votre rémunération avant de vous engager

Votre rémunération dépend des dossiers réalisés, des règlements effectifs des fournisseurs et du barème de votre convention. Les parts de structure, de mentorat et les frais d’acquisition éventuels sont expliqués séparément avant votre décision.

Les revenus varient selon les personnes et l’activité. Aucun montant, délai de revenu ou valeur future du portefeuille n’est garanti.

Logiciels & outils du réseau

Vous accédez à des outils professionnels conçus pour les CGP en activité — agrégation patrimoniale, gestion de cabinet, conformité, signature électronique.

CRM Invest'Aide

Le CRM tout-en-un des CGP — clients, conformité & commissions

Une plateforme de travail pour organiser les informations clients, les dossiers et le suivi de votre activité.

Bilan patrimonial 360° — successoral, retraite, fiscalité
Conformité CIF / IAS / IOBSP — DER, LM, RTO, rapport d'adéquation, e-signature
Agrégation des comptes clients (Swisslife, Generali, Abeille…)
Suivi commissions & rétrocessions — payé, en cours, à percevoir
Facturation automatisée — rapprochement bancaire, parrainages
40 simulateurs (Pinel, LMNP, Malraux, succession…)
Immobilier connecté, site web + e-mail, coffre-fort, agenda & visio

crm.invest-aide.fr · Tableau de bord

Gérer ma base clients

🏠 Tableau de bord · Base CRM

Base CRM Conformité eMarketing Simulateurs Analytics

Derniers leads traités + Nouveau lead

Aucun lead traité

Derniers clients traités + Nouveau prospect

↗️ CHERY Cyrille

↗️ HOULIER Aurélie

↗️ GHELLIS David

clients en base

ex-clients en base

prospects exploitables

leads en quarantaine

Activité Appels et e-mails Tâches

Aucun appel ou mail consigné

Outils internes Invest'Aide

Allocation, immobilier, fiscalité, IA

Une suite d'outils développés en interne et réservés aux CGP du réseau, pour toute la chaîne du conseil patrimonial.

Allocation & marchés — allocation d'actifs, profil de risque & ESG, analyse IA
Immobilier — Simulateur SCPI (TRI), Brick (agrégation patrimoniale)
Fiscalité & retraite — Calculateur IR, simulateur PER, Girardin, aide déclaration SCPI
IA & productivité — compte rendu client (IA), pipeline commercial kanban

app.invest-aide.fr

Bonjour, Cyrille ! Tableau de bord — choisis un outil pour démarrer.

01 Allocation & Marchés

📊

Allocation d'actifs

Portefeuille multi-fonds, ACP, score de diversification.

🎯

Profil de risque & ESG

Questionnaire risque & durabilité, cohérence du profil.

02 Immobilier

🏢

Simulateur SCPI

Financement, fiscalité, trésorerie, plus-values, TRI.

🏠

Brick

Agrégation patrimoniale & reporting client immobilier.

03 Fiscalité

💰

Calculateur IR

Barème, quotient familial, optimisation PER, Girardin.

📑

Aide Déclaration SCPI

Bordereaux fiscaux, ventilation par pays, cases 2042 / 2044 / 2047.

04 IA & Productivité

🤖

Compte rendu client (IA)

Synthèse automatique de vos rendez-vous, prête à archiver.

🗂️

Pipeline commercial

Suivi kanban de vos leads et dossiers en cours.

Nos partenaires de gestion

Le réseau Invest'Aide travaille avec des sociétés de gestion françaises et internationales pour proposer une offre patrimoniale complète et exigeante.

Et plus de 30 autres partenaires : compagnies d'assurance vie, sociétés de gestion immobilière, banques privées, fintech.

Séminaires & événements

Deux fois par an, le réseau se retrouve en présentiel. Formation, networking, échanges avec les sociétés de gestion partenaires, moments conviviaux.

Séminaire du réseau Invest'Aide — croisière sur la Seine devant la tour Eiffel

Journée thématique du réseau Invest'Aide dans un salon parisien

Moment de networking entre CGP du réseau Invest'Aide

2 par an

Séminaire annuel

Trois jours de séminaire premium en France ou à l'étranger : interventions des sociétés de gestion partenaires, masterclasses, ateliers pratiques sur les nouvelles offres, soirée de gala et moments d'échanges informels avec toute la communauté.

1 par semaine

Journées thématiques

Tout au long de l'année, des journées techniques organisées en visio ou en présentiel à Paris : mises à jour réglementaires, nouvelles offres produits, partages de bonnes pratiques entre CGP du réseau.

Échanges & communauté

Le réseau Invest'Aide, c'est avant tout un collectif de CGP qui s'entraident au quotidien.

Espace collaboratif

Plateforme dédiée pour poser ses questions, partager ses dossiers complexes, accéder à la base de connaissances et échanger entre conseillers.

WhatsApp & Slack

Groupes en temps réel pour les questions urgentes, les flash infos marché, et les échanges informels entre membres du réseau.

Mentorat puis soutien collectif

Le mentorat accompagne le démarrage selon les conditions de la convention. Après son seuil cumulé, le soutien collectif et l’accès aux formations et séminaires continuent sans supplément pour cet accompagnement. Aucun mentor individuel illimité n’est promis ; les frais annexes éventuels des séminaires sont à examiner séparément.

La clientèle du Conseiller Invest’Aide et les transferts

Vous conservez votre clientèle personnelle, sous réserve du choix des clients et du cadre applicable à votre exercice. Les clients attribués par Invest’Aide ou un partenaire restent attachés au réseau ; leur transfert nécessite l’accord écrit préalable du groupement.

Pour le Conseiller Invest’Aide, la relation avec les clients et le transfert des contrats sont distincts. L’indemnité éventuelle de 1,5 % porte sur les encours effectivement transférés et éligibles selon la convention, pas automatiquement sur tout votre portefeuille. Aucune valeur future de revente ni aucun transfert automatique n’est garanti.

Le cadre adapté à votre projet

Le parcours présenté sur cette page correspond au statut Conseiller Invest'Aide, accessible via le Système Invest'Aide™.

Conseiller Invest'Aide

Vous vous reconvertissez ou lancez votre activité : vous exercez sous la marque Invest'Aide, avec des rétrocessions préférentielles, l'accès aux leads exclusifs du groupement et les services de l’offre conseiller. Les activités couvertes par la convention passent par Invest’Aide sauf dérogation écrite. Toute nouvelle solution passe au comité de référencement ; un refus n’autorise pas à la distribuer hors réseau sans dérogation écrite. L’intégration éventuelle se prépare séparément du parcours de formation.

Le parcours d'intégration →

Discutons de votre projet

Rejoindre le réseau Invest'Aide, c'est rejoindre un collectif structuré, transparent et orienté résultats. Échangez avec notre équipe pour évaluer ensemble votre projet.

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