Parcours de perfectionnement pour les professionnels de la distribution d’assurance : relation client, assurance-vie et retraite, protection du foyer, risques du dirigeant et mises en situation. Durée pédagogique cible : 15 heures, à confirmer en recette.
Invest'Aide Academy — Organisme de formation certifié Qualiopi
Formation continue IAS — Distribution d’assurance
- 15 h de formation
- Distanciel asynchrone (e-learning)
- Attestation de fin de formation
Noté 4,9/5 sur Google
Financements possibles
Votre espace de formation en ligne
Apprenez où vous voulez, comme vous voulez
Chaque chapitre est décliné en plusieurs formats sur une plateforme accessible 24h/24, sur ordinateur, tablette et mobile. À vous de choisir comment vous apprenez le mieux.
- Vidéos de cours — des modules filmés, clairs et rythmés, animés par un CGP en activité.
- Podcasts & synthèse audio — écoutez vos cours en voiture, en marchant ou à la salle. Parfait pour les trajets.
- Résumés & quiz générés par IA — l'essentiel de chaque chapitre synthétisé, et de quoi vous auto-évaluer.
- Fiches de révision & infographies — l'essentiel visuel pour mémoriser vite et bien.
- Mind maps — reliez les notions entre elles et gardez la vue d'ensemble.
- Suivi de progression — chapitre par chapitre, reprenez toujours là où vous vous êtes arrêté.
Fonctionnalités présentées à titre indicatif et non contractuel. Le choix des formats est adapté au contenu de chaque formation : l'absence éventuelle de certains d'entre eux (podcast, mind map, quiz généré par IA…) tient à leur pertinence pour la matière traitée, et n'affecte en rien la qualité ni l'efficacité pédagogique du parcours suivi.
Informations pratiques
Objectifs pédagogiques
- Recueillir et formaliser les exigences et besoins du client.
- Comparer et expliquer les garanties, les frais et les risques.
- Motiver le conseil et organiser sa traçabilité.
- Actualiser les connaissances en assurance-vie, retraite, prévoyance et risques professionnels.
Public concerné
Professionnels en activité distribuant des produits d’assurance dans le conseil patrimonial.
Prérequis
- Exercer ou connaître les fonctions de distribution d’assurance.
- Parcours de perfectionnement, ne remplace pas une capacité professionnelle initiale.
- Disposer d’un équipement informatique et d’une connexion internet.
Modalités d'évaluation
Quiz de validation à chaque module Évaluation finale des acquis (70% requis)
Formation validante
- 15 h — Intermédiaire en assurance (IAS)
Heures validables au titre de votre formation initiale ou continue.
Délai d'accès
L’activation est immédiate en financement personnel. En cas de financement externe (OPCO, Pôle emploi…), elle intervient à réception de l’accord du financeur. Entrées permanentes — démarrage à tout moment.
Indicateurs de résultats
Les indicateurs ne sont pas encore disponibles pour cette formation.
Les apprenants incluent les parcours en cours. La note de recommandation est calculée uniquement sur les réponses reçues.
Informations réglementaires
Organisme certifié Qualiopi — fiche mise à jour le 10 novembre 2026
Votre formateur
Cyrille Chéry — fondateur d'Invest'Aide et d'Invest'Aide Academy, Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 2017. Titulaire d'un Master en sciences financières (ISFA, Université Lyon 1) et membre de l'Institut des Actuaires. Formateur praticien, CGP-CIF en activité, il a accompagné de nombreux CGP dans leur installation.
Accès à la formation
Formation 100 % en ligne, accessible 24h/24 et 7j/7 depuis une plateforme e-learning dédiée. Entrées permanentes : démarrage immédiat dès la validation de votre dossier (à réception de l'accord du financeur en cas de prise en charge externe). Accès illimité à vos contenus, sans limite de durée.
Évaluation et rattrapage
Quiz de validation à chaque module Évaluation finale des acquis (70% requis)
En cas d'échec à l'évaluation finale, vous pouvez la repasser sans frais jusqu'à réussite.
En cas d'échec à l'évaluation finale, vous pouvez la repasser sans frais jusqu'à réussite.
Environnement technique requis
Un ordinateur, une tablette ou un smartphone, une connexion internet et un navigateur à jour suffisent — aucun logiciel spécifique à installer. Une assistante technique est disponible du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-17h).
Financement
Invest'Aide Academy est un organisme de formation certifié Qualiopi, ce qui ouvre droit à une prise en charge possible : OPCO, FIF PL, France Travail, AGEFICE, financement entreprise ou personnel. Paiement possible en 4× sans frais. Un entretien préalable permet d'évaluer votre éligibilité aux financements.
Formation exonérée de TVA (art. 261-4-4°a du CGI) — les tarifs sont nets de taxe.
Formation exonérée de TVA (art. 261-4-4°a du CGI) — les tarifs sont nets de taxe.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nos formations à distance sont étudiées au cas par cas pour sécuriser le parcours (rythme, supports, durée, accompagnement). Contactez notre référent handicap avant l'inscription pour étudier les adaptations possibles.
Référent handicap : Cyrille Chéry — cyrille@invest-aide.fr — 07 56 92 44 00. En savoir plus.
Référent handicap : Cyrille Chéry — cyrille@invest-aide.fr — 07 56 92 44 00. En savoir plus.
Règlement intérieur, réclamations et indicateurs de résultats
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