Et si vos meilleurs clients devenaient vos meilleurs ambassadeurs ? En gestion de patrimoine, les clients les plus fidèles arrivent rarement d’une prospection à froid : ils vous sont recommandés. Cette formation vous donne la méthode pour faire du réseau, de la recommandation et du bouche-à-oreille votre première source de nouveaux clients — avec méthode, sans jamais forcer, et dans le respect de votre posture de conseil.
Au programme
Module 1 — Le fonctionnement du réseau : structure & quatre piliers
- 1.1 La structure du réseau : les cercles concentriques — Cartographiez vos trois cercles et repérez vos « connecteurs » — les personnes qui vous ouvrent l’accès à de nouveaux contacts. C’est au-delà du cercle intime que se situe le vrai potentiel.
- 1.2 Les quatre piliers & les fondements relationnels — Confiance, donnant-donnant, posture professionnelle et incertitude : les ressorts qui font qu’un réseau fonctionne. Ce que la recherche dit de la confiance (expertise et amabilité) et de la norme de réciprocité.
- 1.3 Demander une recommandation & tenir son fichier de réseau — La méthode en 3 temps — Valoriser → Expliquer → Demander — pour demander une recommandation à un client, gérer le « non » réflexe sans forcer, et structurer votre fichier de réseau.
Module 2 — Maîtriser l’entretien de réseau et l’après
- 2.1 Décrocher l’entretien : l’appel téléphonique — Annoncer la « clé » (votre connecteur commun), vous présenter en 30 secondes, exprimer objectif et durée — et obtenir la rencontre sans rien vendre au téléphone.
- 2.2 Le déroulement de l’entretien — Les six étapes de l’entretien de réseau et la construction d’un pitch « marketé » de moins d’une minute : court, précis, rassurant, différenciant, accrocheur.
- 2.3 L’après-entretien : entretenir la relation — Les réflexes qui transforment un entretien en relation durable : remerciement au contact et au connecteur, débrief à chaud, date de rappel. Un réseau se cultive, sinon il s’éteint.
Module 3 — Développer son image de marque
- 3.1 Communication digitale & institutionnelle — Vos nouveaux contacts vous cherchent en ligne avant de vous rencontrer : ce que votre communication digitale et institutionnelle dit de vous, dans le cadre réglementaire d’un cabinet régulé.
- 3.2 Le site internet : votre vitrine digitale — Référencement naturel (SEO) et payant (SEA), les cinq axes d’un site vitrine efficace, et les mentions obligatoires (RGPD, CIF/ORIAS).
- 3.3 Synthèse & évaluation — La checklist du bon réseauteur et l’examen final.
Comment vous apprenez
- 3 simulations en jeu de rôle — Vous vous entraînez face à un client ou un contact joué par une IA — demander une recommandation à un client fidèle, décrocher un entretien au téléphone, mener un entretien de réseau complet — et vous recevez un débrief noté sur vos points forts et vos axes de progrès.
- 7 fiches outils prêtes à l’emploi — Cartographie de vos cercles, script de demande en 3 temps, modèle de fichier de réseau, canevas de pitch, mails types, grille d’audit digital et plan d’action à 90 jours.
- Quiz, fiches de révision et version audio — Chaque chapitre est décliné en plusieurs formats : quiz d’entraînement, flashcards, et une version audio à écouter en voiture ou en marchant.
Questions fréquentes
À qui s’adresse la formation « Développer son réseau et la recommandation » ?
Elle s’adresse aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) indépendants, en exercice ou en cours d’installation. Aucun prérequis technique n’est demandé.
Combien de temps dure la formation et comment se déroule-t-elle ?
La formation dure environ 3 heures. Elle est 100 % en ligne, en distanciel asynchrone : vous la suivez à votre rythme, avec un accès immédiat après votre inscription.
Comment apprend-on à demander une recommandation à un client ?
La formation enseigne une méthode structurée en 3 temps : valoriser la relation pour que le client prenne conscience de la valeur reçue, expliquer que votre cabinet se développe par la recommandation, puis poser une question ouverte en laissant un temps de réflexion. Elle apprend aussi à gérer le « non » réflexe sans jamais forcer.
Comment se passe l’évaluation ?
L’évaluation combine des quiz à la fin de chaque chapitre, des mises en situation par simulations en jeu de rôle avec débrief, et un examen final composé de questions tirées aléatoirement, avec un seuil de réussite de 70 %.
Obtient-on une attestation à l’issue de la formation ?
Oui. Une attestation de formation est délivrée à l’issue du parcours. Invest’Aide Academy est un organisme de formation certifié Qualiopi.
La formation est-elle finançable ?
La formation est éligible aux dispositifs de financement de la formation professionnelle (OPCO, FIF PL, France Travail, AGEFICE). Le paiement en 4 fois sans frais est également possible en financement personnel.