Les outils d’un cabinet de CGP : logiciel, CRM, conformité et back-office
Un cabinet de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ne vit pas que de rendez-vous et de recommandations. Derrière chaque dossier client, il y…
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ETF en gestion de patrimoine : atouts, limites et place dans une allocation
Les ETF dans une allocation patrimoniale : frais réellement observés d'après l'AMF, limites des enveloppes françaises, obligations de gouvernance produit et d'adéquation, et le raisonnement poche par poche.
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Private Equity : comprendre et conseiller
Formation Private Equity (8h, 100% à distance) : fondamentaux du non coté, lecture des indicateurs de performance, véhicules d'accès, cadre réglementaire.
Lire la suite →Honoraires ou commissions : comment se rémunère un conseiller en gestion de patrimoine ?
Honoraires ou commissions : la question revient dans presque tous les projets d’installation en gestion de patrimoine, et elle est le plus souvent posée…
Lire la suite →Équivalence de diplôme CIF, IAS, IOBSP : quels diplômes dispensent de formation
L’équivalence de diplôme est la première question posée par les personnes qui arrivent dans le métier avec un bac+5 déjà en poche : faut-il…
Lire la suite →Se lancer seul comme CGP : ce que coûtent 18 mois de tâtonnement
Se lancer seul comme CGP est le scénario par défaut de la plupart des projets d’installation : on valide ses habilitations, on immatricule sa…
Lire la suite →Coût pour devenir CGP : le budget réel de l’année 1
Le coût pour devenir CGP indépendant est l’une des questions les plus posées par les personnes en reconversion — et l’une de celles qui…
Lire la suite →Vérifiez le financement de votre formation continue
Vous exercez déjà et devez suivre votre formation continue ? Conseiller en gestion de patrimoine, courtier, intermédiaire en assurance (IAS), en opérations de banque et services…
Lire la suite →Salarié passionné d’investissement : vos 6 atouts pour devenir CGP
Vous êtes salarié, vous suivez l’investissement depuis des années, et vous vous dites que vous êtes « en retard » sur les entrepreneurs qui…
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