Vous souhaitez exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine à votre compte ? Vous êtes déjà en poste et souhaitez démarrer un projet entrepreneurial à côté de votre travail ? Entreprendre dans le Conseil Patrimonial est une formation hybride (e-learning, sessions individuelles et collectives) qui vous apprendra comment structurer et développer votre projet de création d’entreprise, vous former sur la gestion de patrimoine et les solutions d’investissement, savoir les présenter et les vendre.
Accompagné par un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté, vous gagnerez de nombreuses années d’expérience et vous serez accompagné en rendez-vous clientèle pour gagner en efficacité commerciale. Parce que nous le terrain est important pour appliquer rapidement ce que vous apprenez et ainsi progresser plus vite, vous aurez la possibilité d’opter pour le statut d’apporteur d’affaires et ainsi gagnez vos premières commissions sur chaque vente réalisée dès l’entrée en formation.
À qui s’adresse la formation ?
Cette formation s’adresse à :
- Des personnes en reconversion cherchant une nouvelle carrière plus libre et mieux rémunérée,
- Des salariés ou indépendants souhaitant lancer une activité de conseil à côté de leur emploi,
- Des professionnels du secteur financier, immobilier ou assurantiel voulant élargir leurs compétences.
Prérequis : aucun diplôme n’est obligatoire — seulement une vraie motivation à accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
L’objectif de la formation
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial est dispensée en :
- Cours en e-learning consultable à tout moment : 50 heures sur la création de votre activité et 422 heures pour vos formations réglementaires ORIAS permettant d’exercer en tant qu’indépendant
- Sessions collectives à distance pour revenir sur les concepts clés et répondre à vos questions
- Sessions collectives individuelles avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous permettra de bien comprendre l’environnement dans lequel un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant évolue. Il pourra ainsi construire un business plan solide, s’entourer des bons partenaires, négocier les conditions de distribution et prospecter efficacement pour trouver ses premiers clients. Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une reconversion professionnelle dans la gestion de patrimoine.
Un volet important est consacré aux techniques commerciales afin de gagner en efficacité et appliquer correctement le conseil délivré. Afin de compléter vos compétences juridiques et financières nécessaires au CGP, les formations ORIAS suivantes sont inclues :
- Formation en courtage en assurances (150h)
- Formation en courtage en crédits (80h)
- Formation de Conseiller en Investissement Financier (150h)
- Formation en Immobilier (42h)
Les compétences développées
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour créer, gérer et développer votre entreprise de conseil en investissement :
- Comprendre l’environnement juridique et réglementaire de la gestion de patrimoine
- Construire un business plan de son activité de conseiller en gestion de patrimoine
- Trouver ses premiers clients
- Techniques commerciales : Savoir présenter une solution d’investissement sur-mesure, répondre aux objections et commercialiser un placement
- Générer de la recommandation auprès de ses clients
Les formations réglementaires ORIAS incluses vous permettront d’acquérir de solides compétences juridiques, fiscales et financières pour conseiller vos clients dans les domaines de l’assurance, du conseil financier, du crédit et de l’immobilier. Elles totalisent 422 heures sur les 472 heures de la formation.
Le format et modalités
Entreprendre dans le Conseil Patrimonial dispose d’une formation pratique et théorique, totalement accessible à distance (e-learning).
- Durée : 472 heures
- Méthode : E-learning (accès 24/7 sur ordinateur, tablette, mobile), sessions collectives et individuelles à distance
- Évaluation : QCM final
- Validation : attestation délivré par notre organisme de formation TBEditions et livrets de stage ORIAS
Le programme détaillé de la formation e-learning (472 h)
La formation en gestion de patrimoine Invest’Aide Academy en ligne repose sur deux piliers : la formation théorique (pour le droit d’exercer) et la formation pratique, tournée vers l’entrepreneuriat. Elles sont complétées par des sessions individuelles et collectives animées par un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté.
Formation Pratique (50h)
Module 1 : Le métier de conseiller patrimonial
- Quelles habilitations pour exercer pour être conforme à la législation
- Comment exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour préparer son autonomie
- Quels sont les acteurs sur le marché ? Apprenez à mettre en place un partenariat durable
Module 2 : L’environnement du CGP
- Décrypter les tendances du marché de la gestion de patrimoine pour se positionner sur une niche rentable
- Définir et cibler la bonne clientèle et éviter les erreurs des débutants qui perdent des mois sur la mauvaise offre
- Identifier les autres acteurs du marché pour nouer des partenariats forts et développer son business
Module 3 : Les solutions d’investissement
- Présentation des principaux produits patrimoniaux et à quel marché les adresser
- Définir sa gamme de produit en cohérence avec son marché cible pour gagner du temps et booster son CA
- Les solutions à bannir pour éviter du SAV auprès de ses clients ou pire, engager sa responsabilité et s’exposer à des sanctions
Module 4 : La rémunération du conseiller
- Découvrez les (vraies) marges de distribution cachées par tous les réseaux et comment ne pas vous faire plumer
- Comment négocier les commissions auprès de ses partenaires : fonctionnement, mécaniques et axes de négociation
- Projetez votre rémunération et apprenez à construire un business rentable
Module 5 : Trouver ses premiers clients
- Apprenez à trouver vos premiers clients sans démarcher avec notre méthode relationnelle optimisée
- Notre méthodologie pour obtenir de la recommandation avant même de signer son premier client
- Notre système clé-en-main pour mettre en place un webinaire ou une conférence efficace pour signer vos 5 premiers clients
Module 6 : La découverte client et les entretiens
- Les questions à poser absolument en rdv pour identifier les besoins et donner les arguments qui font mouche
- Etablir un bilan patrimonial professionnel qui vend
- La liste des objections et des réponses pour signer lors de vos rdv
Module 7 : Techniques de vente produit
- Nos présentations Powerpoint captivantes et impactantes pour vulgariser les solutions patrimoniales
- Nos méthodes pour récupérer toutes les liquidités dormantes de vos clients et maximiser votre collecte (si cela est pertinent et dans l’intérêt du client)
- Les techniques efficaces pour placer plus d’argent que vos clients n’en ont grâce au levier bancaire et ainsi augmenter leur patrimoine durablement
Module 8 : La réglementation
- La check-list d’aide à l’installation de votre activité pour ne prendre aucun risque
- Nos templates de documents et de contrats à remplir
- Apprenez à communiquer de manière conforme sur internet et les réseaux sociaux
Module 9 : Animer son portefeuille clients
- Comment doubler son chiffre d’affaires grâce à des campagnes produits efficaces
- Nos méthodes pour automatiser votre communication et gagner de nombreuses heures dans l’animation de vos clients
- Les techniques simples pour augmenter sa recommandation clients
Module 10 : Perfectionnement
- Fiscalité : IR, international, revenus fonciers, etc.
- Allocation d’actifs : créer un allocation personnalisée au profil de votre client
- Droit de la famille, mariage, divorce et succession
Formation Théorique Orias et Immobilier (422h)
Assurance (IAS)
- L’environnement assurantiel
- Le patrimoine et son environnement
- Les contrats d’assurance vie
- Les assurances de personnes
- Les assurances de biens
- La relation client
Crédit immobilier (IOBSP)
- L’environnement de l’intermédiaire
- La protection du client
- Les autorités de contrôles
- LCBFT et RGPD
- Les typologies de crédit
- Les garanties et l’assurance emprunteur
Conseil en Investissement Financier (CIF)
- Cadre institutionnel et réglementaire
- La déontologie, la conformité et l’organisation déontologique des établissements financiers
- Sécurité financière, intégrité des marchés et commercialisation des produits
- Relations avec les clients
- Les instruments financiers et leurs risques
- Gestion collective & Gestion pour compte de tiers
Immobilier (Mandat carte T)
- Les biens immobiliers
- La fiscalité immobilière
- Le crédit immobilier
- Déontologie
Votre accompagnement personnalisé
Parce qu’on ne devient pas CGP seul derrière un écran, vous bénéficiez d’un mentorat individuel assuré par un conseiller expérimenté.
Vous pourrez :
- Être accompagné en rendez-vous client pour apprendre sur le terrain,
- Recevoir des feedbacks personnalisés sur vos cas concrets,
- Participer à des sessions collectives en visioconférence,
- Intégrer la communauté Invest’Aide Academy (WhatsApp, forums, séminaires annuels).
Et surtout, vous avez accès à notre garantie de résultat unique sur le marché :
Votre mentor continue à vous accompagner jusqu’à ce que vos premières commissions aient remboursé le coût de la formation.
Bénéficiez d’un statut d’apporteur d’affaires pour vous lancer rapidement
Notre offre vous permet de bénéficier d’un statut d’apporteur d’affaires pour commencer à construire votre futur portefeuille de clients.
Vous percevrez des commissions dès que votre mentor, conseiller en gestion de patrimoine, conclura une affaire avec l’un des prospects que vous lui avez apportés. Vous pourrez ainsi rentabiliser rapidement le coût de votre formation.
- Vous encaissez 40% des commissions générées. Ex : 5 000€ pour un bien locatif, 2 000€ pour 100 000€ de contrats financiers ;
- Dès que vous êtes formé, vous récupérez la propriété de vos clients (et jusqu’à 90% des commissions générées).
Quelques bonus disponibles
L’offre de formation et d’accompagnement est régulièrement enrichie. Vous trouverez ci-dessous les bonus supplémentaires disponibles dans le programme Invest’Aide Academy.
Formation : Générer des clients sur Internet
- Module de conformité pour communiquer sans craintes
- Créer un site web qui attire et converti vos visiteurs en clients en automatique
- Comment gagner en visibilité sur internet parmi tous les concurrents
- Construire une base emails de fidèles lecteurs pour les transformer en clients
- Etude de cas : Comment Cyrille a généré des milliers de prospects avec son site internet
Accès à notre extranet
- Toutes les procédures de conformité réglementaires
- Des dizaines de modèles de conférence et de webinaire à recopier (slides et enregistrements)
- Tous nos simulateurs Excel : immobilier, financier, déclaration d’impôts, etc.
- Des modèles de mails et de communication pour vos newsletters investisseurs
- Des centaines d’heures d’enregistrement avec nos partenaires : présentation produits, techniques commerciales, etc.
- Infographies et documents pédagogiques à diffuser en clientèle pour augmenter votre taux de vente
Votre propre Audit patrimonial + Cash-back
Invest’Aide vous offre un audit patrimonial pour prendre les meilleures décisions pour vos finances.
Si vous signez ? Vous récupérez vos propres commissions et bénéficiez donc de solutions d’investissement haut-de-gamme à prix coûtant.
Notre Mini-CRM Excel
Fichier simple (mais redoutable) et modulable pour piloter votre activité et augmenter son efficacité commerciale.
Rapports, taux de conversion, rdv générés…
Le retour des élèves
Cette formation m’a permis de lancer l’activité de conseiller patrimonial en seulement 5 semaines tout en etant accompagné par un mentor durant la formation et en rdv !
Faire la première signature et recevoir sa première commission c’est le début d’une aventure qui démarre bienSébastien
Je suis ravie d’avoir suivi cette formation, j’ai toujours souhaité me reconvertir en tant que conseillère patrimoniale mais il me fallait un cabinet dont les valeurs humaines et justes étaient leur ligne de mire. C’est ce que j’ai pu trouver avec Invest’aide. Une équipe et un accompagnement 5 étoiles. Sans cela je n’aurai jamais sauté le pas et quitté mon CDI
Marine
J’ai pu changer de vie grâce à la formation d’Invest’aide ! Je n’aurai jamais franchi le pas sans cette aide précieuse dans mon projet de reconversion et d’aide à la création de mon activité dans le conseil en gestion de patrimoine.
En seulement 3 mois, j’ai pu commencer à trouver mon premier client.
En moins de 2 ans, j’ai réussi à vivre de mon activité en gagnant autant que mon activité précédente tout en travaillant de chez moi et surtout avec beaucoup plus de temps.
J’adore mon métier et la liberté qu’il m’apporte.
Je recommande vivement cette formation si vous êtes motivés à accéder à une vie meilleure !Coralie
Doubler son revenu en travaillant 2 fois moins : le parcours de Coralie
Une structure à taille humaine : le retour de Marine
Comment s’inscrire et quels sont les délais d’accès ?
- Récupérez votre Guide de démarrage, consultez notre vidéo de présentation et complétez le formulaire.
- Choisissez un créneau de rendez-vous pour échanger avec un conseiller formation afin de :
- vérifier l’adéquation avec votre besoin (et/ou celui de votre entreprise/financeur) pour accepter ou non votre candidature ;
- recenser d’éventuelles mesures compensatoires (situation de handicap) ;
- vous accompagner dans les démarches de prise en charge.
- Activation des accès :
- immédiate en financement personnel,
- à réception de l’accord financeur pour une prise en charge externe.
- Entrées permanentes : démarrage à tout moment dès validation.
Financements
La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial peut être financé par l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) si vous êtes inscrit chez France Travail (ex Pole Emploi).
Si vous êtes gérant d’une entreprise (dont micro-entreprise), vous pouvez demander des financements avec les Fonds d’Assurance de Formation.
La formation ne peut pas être prise en charge avec le CPF (Compte Personnel de Formation).
Garanties
Notre accompagnement a une garantie de résultat (unique sur le marché)
Vous avez accès à votre mentor, au programme d’apporteur d’affaires, à la formation et ses mises à jour en illimité, tant que vous n’avez pas remboursé son coût.
Montant d’investissement nécessaire observé pour amortir le coût de l’accompagnement : 300 000€
Les formations réglementaires inclues
- Formation CIF — Conseiller en Investissements Financiers (150 h, 100 % en ligne)
- Formation IOBSP Niveau 2 – 80h – 100% en ligne
- Formation Immobilier Loi ALUR 42 h, 100 % en ligne
- Formation IAS Niveau 2 – 150h – 100% en ligne
Les informations complémentaires à la formation
Accessibilité
- Formation de Conseil en Gestion de Patrimoine à distance.
- Plateforme et contenus accessibles 24/7 ; modules et quiz adaptés.
- Sous-titres disponibles pour les vidéos ; parcours accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes.
- Référent Handicap dédié pour définir les adaptations utiles.
Environnement technique recommandé
- Connexion internet stable.
- Ordinateur (Windows ou Mac) avec un navigateur récent (Edge, Chrome, Firefox, Safari).
- Cookies activés pour sauvegarder la progression chronométrée.
- Aisance de base avec la bureautique et la navigation web.
Suivi & traçabilité
- Identifiants personnels de connexion, journal des accès, relevés de connexion.
- Visualisation des réponses aux quiz en fin de parcours.
- Suivi régulier par l’équipe pédagogique pour détecter les risques de décrochage et proposer des solutions.
Qualité & indicateurs
- Publication d’indicateurs qualité et charte d’engagement disponible.
- Formation délivrée par un organisme certifié Qualiopi (référencement national).
Règlement intérieur
- Applicable à tous les apprenants pendant toute la durée de la formation.
- Document consultable avant l’inscription et accessible depuis l’espace apprenant.
Notre FAQ Entreprendre dans le Conseil Patrimonial
La formation se déroule-t-elle dans vos locaux ou à distance ?
Afin de rendre la formation de conseil en gestion de patrimoine la plus accessible possible, nous avons fait le choix de proposer une formation en ligne de conseil patrimonial à distance (à distance en visioconférence). Nous organisons néanmoins séminaires et des rencontres régulièrement à Paris avec les élèves de la formation.
Votre formation est-elle éligible aux financement de France Travail (ex Pôle Emploi) ?
Notre formation de conseil en gestion de patrimoine est délivrée par un organisme de formation Qualiopi. Par conséquent notre formation CGP est finançable par France Travail (Pôle Emploi).
Votre formation en gestion de patrimoine est-elle prise en charge par le CPF ?
Notre formation en gestion de patrimoine n’est pas éligible au financement CPF (Compte Personnel de Formation).
Cette formation de conseil en gestion de patrimoine indépendant est-elle compatible avec une reconversion professionnelle ?
Si vous souhaitez vous reconvertir en conseiller en gestion de patrimoine indépendant, notre formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous conviendra parfaitement puisque la majorité de nos apprenants ne viennent pas du milieu de conseil patrimonial. Vous n’avez pas besoin de diplôme en gestion de patrimoine pour la suivre.
Faut-il une expérience préalable dans la gestion de patrimoine ou la finance pour suivre la formation ?
Une expérience préalable dans un domaine proche de la gestion de patrimoine est un plus et vous permettra de progresser plus vite. Néanmoins, cela n’est pas nécessaire, une part non négligeable d’apprenants ne viennent pas de filiaires en gestion de patrimoine.
Quelle est la différence entre votre formation et un diplôme universitaire de conseiller en gestion de patrimoine ?
Un diplôme universitaire est nécessaire pour postuler à un poste de salarié. Si vous souhaitez exercer à votre compte le métier de conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller financier, la meilleure méthode selon nous pour prendre le moins de risque possible est de vous former en parallèle de votre emploi actuel et d’appliquer rapidement sur le terrain vos apprentissages. Invest’Aide Academy vous propose une formation vous permettant d’apprendre le droit de la famille, la fiscalité, le droit immobilier, etc. mais aussi l’entrepreneuriat et les techniques commerciales nécessaires pour développer votre activité. Vous disposez également des formations réglementaires : IAS, CIF, IOBSP et Immobilier.
Puis-je suivre la formation à côté de mon travail ?
Nous avons développé cette formation pour vous permettre d’exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine à côté de votre travail puis de le faire à temps plein. Vous pouvez donc suivre la formation à votre rythme (10h par semaine recommandés).
Pourrais-je exercer le métier de CGP indépendant à la fin de la formation ?
En cas de réussite à la formation, vous aurez la possibilité de rejoindre le groupement de CGP indépendants Invest’Aide et obtenir des conditions favorables pour exercer le métier de CGP.
Comment trouver mes premiers clients en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Dans notre formation, vous apprendrez de nombreuses techniques pour trouver très vite vos premiers clients et générer de la recommandation pour développer votre portefeuille clients.
Pourquoi votre formation n’est pas gratuite contrairement à celle proposée par des réseaux de CGP ?
Peut-être que vous avez déjà été en contact de cabinet de gestion de patrimoine, de groupements ou de réseaux qui vous proposent une formation en gestion de patrimoine gratuite en amont d’une intégration dans leur structure. Selon nous, ce système n’est pas sain : les formations sont bien souvent négligées et les structures prélèvent une plus grosse partie des commissions pour financer ce modèle. Nous avons fait le choix de plus de transparence afin de mieux rémunérer les conseillers qui, à l’issue de la formation CGP, décideraient de nous rejoindre au sein d’Invest’Aide.
Comment puis-je me former à la gestion de patrimoine ?
Vous pouvez suivre un cursus universitaire pour vous former comme conseiller en gestion de patrimoine (master Bac+5). Cependant, vous devrez probablement démissionner de votre travail actuel et ne plus percevoir de rémunération. Si vous préférez une formation progressive, en parallèle de votre travail et en minimisant les risques liés à la reconversion, nous vous recommandons notre formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial.
Quel est le salaire moyen d’un gestionnaire de patrimoine ?
Salarié, un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut prétendre à une rémunération d’environ 40 000€ sur un poste de junior. Son salaire peut augmenter à 60 000€ pour un profil confirmé et 80 000€ pour un profil sénior. A cela peut s’ajouter des primes commerciales. À son compte, la rémunération est variable mais un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut se rémunérer plus de 100 000€ par an après quelques années.
Quel diplôme pour être CIF ?
Pour devenir Conseiller en Investissement Financier, vous devez avoir un diplôme en finances ou un domaine prochaine et de niveau Bac+4 ou Bac+5. Vous pouvez également suivre une formation CIF de 150 heures, comme celle inclue dans notre programme Entreprendre dans le Conseil Patrimonial. Vous devrez dans tous les cas obtenir la certification AMF.
