Formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial (CGP)

Vous souhaitez exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine à votre compte ? Vous êtes déjà en poste et souhaitez démarrer un projet entrepreneurial à côté de votre travail ? Entreprendre dans le Conseil Patrimonial est une formation e-learning qui vous apprendra comment structurer et développer votre projet de création d’entreprise, vous former sur la gestion de patrimoine et les solutions d’investissement, savoir les présenter et les vendre.

À qui s’adresse la formation de CGP ?

Cette formation s’adresse à :

• Des personnes en reconversion cherchant une nouvelle carrière plus libre et mieux rémunérée,
• Des salariés ou indépendants souhaitant lancer une activité de conseil à côté de leur emploi,
• Des professionnels du secteur financier, immobilier ou assurantiel voulant élargir leurs compétences.

Prérequis : aucun diplôme n’est obligatoire — seulement une vraie motivation à accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.

L’objectif de la formation

La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous permettra de bien comprendre l’environnement dans lequel un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant évolue. Il pourra ainsi construire un business plan solide, s’entourer des bons partenaires, négocier les conditions de distribution et prospecter efficacement pour trouver ses premiers clients. Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une reconversion professionnelle dans la gestion de patrimoine.

Un volet important est consacré aux techniques commerciales afin de gagner en efficacité et appliquer correctement le conseil délivré.

Les compétences développées

La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial vous permettra d’acquérir les compétences nécessaires pour créer, gérer et développer votre entreprise de conseil en investissement :

• Comprendre l’environnement juridique et réglementaire de la gestion de patrimoine
• Construire un business plan de son activité de conseiller en gestion de patrimoine
• Trouver ses premiers clients
• Techniques commerciales : Savoir présenter une solution d’investissement sur-mesure, répondre aux objections et commercialiser un placement
• Générer de la recommandation auprès de ses clients

Comment se déroule la formation CGP ?

La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial est dispensée en cours e-learning de 50 heures et vous êtes évalués sur la base d’un QCM final (70% de bonnes réponses). Une attestation de formation est remise en fin de formation.

Le programme détaillé de la formation e-learning (50 h)

La formation en gestion de patrimoine Invest’Aide Academy en ligne est une formation pratique, tournée vers l’entrepreneuriat dans la gestion de patrimoine.

Module 1 : Le métier de conseiller patrimonial

• Quelles habilitations pour exercer pour être conforme à la législation
• Comment exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour préparer son autonomie
• Quels sont les acteurs sur le marché ? Apprenez à mettre en place un partenariat durable

Module 2 : L’environnement du CGP

• Décrypter les tendances du marché de la gestion de patrimoine pour se positionner sur une niche rentable
• Définir et cibler la bonne clientèle et éviter les erreurs des débutants qui perdent des mois sur la mauvaise offre
• Identifier les autres acteurs du marché pour nouer des partenariats forts et développer son business

Module 3 : Les solutions d’investissement

• Présentation des principaux produits patrimoniaux et à quel marché les adresser
• Définir sa gamme de produit en cohérence avec son marché cible pour gagner du temps et booster son CA
• Les solutions à bannir pour éviter du SAV auprès de ses clients ou pire, engager sa responsabilité et s’exposer à des sanctions

Module 4 : La rémunération du conseiller

• Découvrez les (vraies) marges de distribution cachées par tous les réseaux et comment ne pas vous faire plumer
• Comment négocier les commissions auprès de ses partenaires : fonctionnement, mécaniques et axes de négociation
• Projetez votre rémunération et apprenez à construire un business rentable

Module 5 : Trouver ses premiers clients

• Apprenez à trouver vos premiers clients sans démarcher avec notre méthode relationnelle optimisée
• Notre méthodologie pour obtenir de la recommandation avant même de signer son premier client
• Notre système clé-en-main pour mettre en place un webinaire ou une conférence efficace pour signer vos 5 premiers clients

Module 6 : La découverte client et les entretiens

• Les questions à poser absolument en rdv pour identifier les besoins et donner les arguments qui font mouche
• Etablir un bilan patrimonial professionnel qui vend
• La liste des objections et des réponses pour signer lors de vos rdv

Module 7 : Techniques de vente produit

• Nos présentations Powerpoint captivantes et impactantes pour vulgariser les solutions patrimoniales
• Nos méthodes pour récupérer toutes les liquidités dormantes de vos clients et maximiser votre collecte (si cela est pertinent et dans l’intérêt du client)
• Les techniques efficaces pour placer plus d’argent que vos clients n’en ont grâce au levier bancaire et ainsi augmenter leur patrimoine durablement

Module 8 : La réglementation

• La check-list d’aide à l’installation de votre activité pour ne prendre aucun risque
• Nos templates de documents et de contrats à remplir
• Apprenez à communiquer de manière conforme sur internet et les réseaux sociaux

Module 9 : Animer son portefeuille clients

• Comment doubler son chiffre d’affaires grâce à des campagnes produits efficaces
• Nos méthodes pour automatiser votre communication et gagner de nombreuses heures dans l’animation de vos clients
• Les techniques simples pour augmenter sa recommandation clients

Module 10 : Perfectionnement

• Fiscalité : IR, international, revenus fonciers, etc.
• Allocation d’actifs : créer un allocation personnalisée au profil de votre client
• Droit de la famille, mariage, divorce et succession

Comment s’inscrire et quels sont les délais d’accès ?

• Choisissez un créneau de rendez-vous pour échanger avec un conseiller formation afin de vérifier l’adéquation avec votre besoin (et/ou celui de votre entreprise/financeur) pour accepter ou non votre candidature et vous accompagner dans les démarches de prise en charge.
• Activation des accès :
  • immédiate en financement personnel,
  • à réception de l’accord financeur pour une prise en charge externe.
• Entrées permanentes : démarrage à tout moment dès validation.

Financements

La formation Entreprendre dans le Conseil Patrimonial peut être financé par l’Aide Individuelle à la Formation (AIF) si vous êtes inscrit chez France Travail (ex Pole Emploi).

Si vous êtes gérant d’une entreprise (dont micro-entreprise), vous pouvez demander des financements avec les Fonds d’Assurance de Formation.

La formation ne peut pas être prise en charge avec le CPF (Compte Personnel de Formation).